Avec le temps, chaque CRM accumule les mêmes problèmes : des contacts sans adresse e-mail, des entreprises qui apparaissent deux fois, des opportunités ouvertes avec des champs vides. Focus IA peut parcourir vos données par lots et proposer des corrections. Rien ne change sans votre validation. Lisez tout sur le sujet ici !
Nettoyez vos contacts et entreprises
Vos données de contacts et d'entreprises ne sont utiles que lorsqu'elles sont complètes et à jour. Demandez à Focus IA de rechercher un type de problème à la fois. Il traite les résultats par lots et vous montre ce qu'il prévoit de modifier avant de faire quoi que ce soit.
Exemples de prompts :
- « Quels contacts n'ont pas d'adresse e-mail ? »
- « Montre-moi les entreprises qui n'ont eu aucune activité au cours des 18 derniers mois. »
- « Quels contacts ne sont liés à aucune entreprise ? »
- « Trouvez les entreprises en double dans mon CRM et propose de les fusionner. »
Vérifiez vos opportunités ouvertes.
Les opportunités sans valeur, sans date de clôture ou sans responsable vous donnent une image faussée de votre pipeline. Demandez à Focus IA de parcourir vos opportunités ouvertes et de vous montrer ce qui manque ou ne va pas.
Exemples de prompts :
- « Scanne mes opportunités ouvertes et montre-moi ce qui manque ou est incomplet. »
- « Signale tous les opportunités où [ce champ] n'est pas renseigné. Nettoyons-les. »
- « Y a-t-il des opportunités où la marge est inférieure à la normale ? »
- « Quelles opportunités de mon pipeline n'ont pas de date de clôture prévue ? »
Raccourcis
Deux Teamleader Compétences rendent ces deux workflows plus rapides et plus structurés :
Raccourci : utilisez la Teamleader Compétence CRM nettoyage
La Teamleader Compétence CRM nettoyage est conçue exactement pour cela. Il recherche les doublons, les coordonnées manquantes et les entreprises inactives, et propose comment les corriger.
Trouvez-le dans Focus IA > Compétence> /crm-nettoyage. Cliquez sur Utiliser la compétence pour démarrer, ou tapez /crm-nettoyage dans n'importe quel chat Focus IA.
Raccourci : utilisez la Teamleader Compétence Contrôle qualité opportunité
La Teamleader Compétence Contrôle qualité opportunité analyse vos opportunités ouvertes pour détecter ce qui manque ou est incohérent, comme des valeurs vides, des responsables manquants ou une TVA incorrecte. Il regroupe les « problèmes » par type afin que vous puissiez les corriger efficacement.
Trouvez-le sous Focus IA> Compétences > /contrôle-qualité-opportunité. Cliquez sur Utiliser le skill pour démarrer, ou tapez /contrôle-qualité-opportunité dans n'importe quel chat Focus IA.