La plupart des opportunités perdues ne le sont pas parce que le client n'était pas intéressé. Elles sont perdues parce que personne n'a relancé à temps. Plus vous êtes occupé, plus il est facile que des opportunités s'endorment et que des devis restent sans réponse. Focus IA vous donne un aperçu clair de ce qui nécessite votre attention et vous aide à agir, pour que vous puissiez relancer au bon moment sans avoir à fouiller manuellement dans votre pipeline. Et lorsque des opportunités sont perdues, Focus IA peut vous aider à comprendre pourquoi en analysant les tendances.
Obtenez un aperçu de ce qui nécessite un suivi
Ouvrez Focus IA et demandez un aperçu de ce qui est encore ouvert. Vous pouvez être aussi large ou précis que vous le souhaitez.
Exemples de prompts :
- « Quelles opportunités n'ont eu aucune activité ces 2 dernières semaines ? »
- « Montre-moi tous les devis encore ouverts qui n'ont pas été acceptés. »
- « Quels clients n'ont pas répondu à un devis ces 10 derniers jours ? »
- « Quelles opportunités sont bloquées en phase de proposition ? »
- « Donne-moi la liste de tout ce que je dois relancer cette semaine. »
- « Quels devis ouverts attendent depuis plus de 3 semaines ? Classe par valeur. Je veux relancer aujourd'hui. »
Si vous êtes déjà sur la page d'une opportunité ou d'un devis dans Teamleader Focus, vous n'avez pas besoin de le nommer. Demandez simplement « Quel est l'état de cette opportunité ? » ou « Ce devis a-t-il été consulté ? » et Focus IA sait de quoi vous parlez.
Conseil pour les prompts : la portée de votre aperçu dépend de ce que vous demandez à Focus IA. Demander « Mes opportunités » n'affichera que les opportunités qui vous sont assignées. « Nos/les opportunités » couvre l'ensemble du compte. Lisez tout sur la rédaction d'un bon prompt ici.
Rédigez un message de suivi
Une fois que vous savez ce qui nécessite de l'attention, Focus IA peut vous aider à écrire le suivi immédiatement. Dites à Focus IA ce dont vous avez besoin et il rédigera un message que vous pouvez vérifier et envoyer :
- « Écrivez un message de suivi amical pour ce devis », par exemple comme ceci :
- « Rédigez un court message pour faire le point sur l'opportunité avec X - nous attendons une décision depuis 2 semaines. »
- « Écrivez un rappel indiquant que la remise de 10 % sur ce devis expire vendredi. »
Focus IA rédige le brouillon en fonction du contexte de votre compte. Il utilise automatiquement la langue du client, mais vous pouvez toujours demander une autre langue. Une fois satisfait, envoyez-le vous-même ou laissez Focus IA l'envoyer pour vous.
Gardez votre pipeline propre et apprenez-en
Après un suivi, demandez à Focus IA de gérer la partie administrative : créer une note, déplacer le opportunité vers la bonne phase ou planifier votre prochain point de contact. Vous pouvez également marquer des opportunités comme perdues directement : Focus IA demandera un motif de perte et s'occupera du reste.
Une fois les opportunités marquées comme perdues, Focus IA peut analyser les tendances des 12 derniers mois, comme les motifs de perte récurrents, les tailles des opportunités et les secteurs. Ainsi, vous ne faites pas que garder votre pipeline propre, vous en tirez des leçons.
Exemples de prompts :
- « Passez en revue mes opportunités ouvertes et marquez celles sans activité récente comme perdues. »
- « Montrez-moi les principales raisons pour lesquelles nous avons perdu des opportunités ces 12 derniers mois. »
- « Clôturez les opportunités sans activité depuis les 6 derniers mois et collectez les motifs de perte. »
Raccourcis
Il existe trois Teamleader Compétences qui accélèrent et structurent les workflows ci-dessus, chacune axée sur une partie différente de votre pipeline.
Raccourci : utilisez la Teamleader Compétence Radar de suivi
Si vous voulez un aperçu structuré de tout ce qui nécessite un suivi, la Teamleader Compétence Radar de suivi est faite exactement pour cela. La compétence vérifie quatre choses : les opportunités ouvertes dont le suivi est en retard par rapport au délai prévu pour leur phase autorisée (rien de consigné, rien de planifié) ; les opportunités ouvertes dont la date de clôture prévue est dépassée ; les devis envoyés mais encore ouverts ; et les devis ouverts expirant dans les 7 prochains jours. Il présente les résultats sous forme de liste classée, les plus urgents en premier.
De là, vous pouvez créer des tâches de suivi, rédiger des e-mails ou marquer des opportunités comme perdues. Chaque type d'action est approuvé une fois puis exécuté en lot. Les e-mails de suivi sont toujours vérifiés par destinataire avant tout envoi.
Trouvez-le dans Focus IA > Compétences > /radar-de-suivi. Cliquez sur Utiliser la compétence pour démarrer, ou tapez /radar-de-suivi dans n'importe quel chat Focus IA pour obtenir une liste classée par priorité des opportunités et devis qui nécessitent votre attention.
Voici un exemple :
Raccourci : utilisez la Teamleader Compétence Devis relanceur
La compétence Devis relanceur examine spécifiquement les devis envoyés pour lesquels vous n'avez pas encore eu de retour, et les devis sur le point d'expirer. Utilisez-le lorsque vous voulez vous concentrer uniquement sur vos devis envoyés, pas sur tout votre pipeline.
Trouvez-le sous Focus IA > Compétences > /devis-relanceur. Cliquez sur Utiliser la compétence pour démarrer, ou tapez /devis-relanceur dans n'importe quel chat Focus IA.
Raccourci : utilisez la Teamleader Compétence Perdu et appris
La compétence Perdu et appris vous aide à clôturer les opportunités inactives en une seule fois : il les marque comme perdues en un lot, collecte un motif de perte, puis vous montre les tendances des 12 derniers mois.
Trouvez-le dans Focus IA > Compétences> /perdu-et-appris. Cliquez sur Utiliser la compétence pour démarrer, ou tapez /perdu-et-appris dans n'importe quel chat Focus IA.
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