La plupart des opportunités perdus ne le sont pas parce que le client n'était pas intéressé. Ils sont perdus parce que personne n'a relancé à temps. Plus vous êtes occupé, plus il est facile que des opportunités s'endorment et que des devis restent sans réponse. Focus IA vous donne un aperçu clair de ce qui nécessite votre attention et vous aide à agir, pour que vous puissiez relancer au bon moment sans avoir à fouiller manuellement dans votre pipeline. Et lorsque des opportunités sont perdus, Focus IA peut vous aider à comprendre pourquoi en analysant les tendances.
Obtenez un aperçu de ce qui nécessite un suivi
Ouvrez Focus IA et demandez un aperçu de ce qui est encore ouvert. Vous pouvez être aussi large ou précis que vous le souhaitez.
Exemples de prompts :
- « Quels opportunités n'ont eu aucune activité ces 2 dernières semaines ? »
- « Montre-moi tous les devis encore ouverts qui n'ont pas été acceptés. »
- « Quels clients n'ont pas répondu à un devis ces 10 derniers jours ? »
- « Quels opportunités sont bloqués en phase de proposition ? »
- « Donne-moi la liste de tout ce que je dois relancer cette semaine. »
- « Quels devis ouverts attendent depuis plus de 3 semaines ? Classe par valeur. Je veux relancer aujourd'hui. »
Si vous êtes déjà sur la page d'un opportunité ou d'un devis dans Teamleader Focus, vous n'avez pas besoin de le nommer. Demandez simplement « quel est l'état de ce opportunité ? » ou « ce devis a-t-il été consulté ? » et Focus IA sait de quoi vous parlez.
Conseil pour les prompts : La portée de votre aperçu dépend de ce que vous demandez à Focus IA. Demander « Mes opportunités » n'affichera que les opportunités qui vous sont assignés. « Nos/les opportunités » couvre l'ensemble du compte. Lisez tout sur la rédaction d'un bon prompt ici.
Rédigez un message de suivi
Une fois que vous savez ce qui nécessite de l'attention, Focus IA peut vous aider à écrire le suivi immédiatement. Dites à Focus IA ce dont vous avez besoin et il rédigera un message que vous pouvez vérifier et envoyer :
- « Écris un message de suivi amical pour ce devis », par exemple comme ceci :
- « Rédige un court message pour faire le point sur le opportunité avec X - nous attendons une décision depuis 2 semaines. »
- « Écris un rappel indiquant que la remise de 10% sur ce devis expire vendredi. »
Focus IA rédige le brouillon en fonction du contexte de votre compte. Il utilise automatiquement la langue du client, mais vous pouvez toujours demander une autre langue. Une fois satisfait, envoyez-le vous-même ou laissez Focus IA l'envoyer pour vous.
Gardez votre pipeline propre et apprenez-en
Après un suivi, demandez à Focus IA de gérer la partie administrative : créer une note, déplacer le opportunité vers la bonne phase ou planifier votre prochain point de contact. Vous pouvez également marquer des opportunités comme perdus directement : Focus IA demandera un motif de perte et s'occupera du reste.
Une fois les opportunités marqués comme perdus, Focus IA peut analyser les tendances des 12 derniers mois, comme les motifs de perte récurrents, les tailles des opportunités et les secteurs. Ainsi, vous ne faites pas que garder votre pipeline propre, vous en tirez des leçons.
Exemples de prompts :
- « Passe en revue mes opportunités ouverts et marque ceux sans activité récente comme perdus. »
- « Montre-moi les principales raisons pour lesquelles nous avons perdu des opportunités ces 12 derniers mois. »
- « Clôture les opportunités sans activité depuis les 6 derniers mois et collecte les motifs de perte. »
Raccourcis
Il existe trois Teamleader Skills qui accélèrent et structurent les workflows ci-dessus, chacun axé sur une partie différente de votre pipeline.
Raccourci : utilisez le Teamleader Skill Follow-up radar
Si vous voulez un aperçu structuré de tout ce qui nécessite un suivi, le Teamleader Skill Follow-up radar est fait exactement pour cela. Le skill vérifie quatre choses : les opportunités ouverts en retard pour un suivi en fonction de ce que leur phase autorise (rien de consigné, rien de planifié) ; les opportunités ouverts dont la date de clôture prévue est dépassée ; les devis envoyés mais encore ouverts ; et les devis ouverts expirant dans les 7 prochains jours. Il présente les résultats sous forme de liste classée, les plus urgents en premier.
De là, vous pouvez créer des tâches de suivi, rédiger des e-mails ou marquer des opportunités comme perdus. Chaque type d'action est approuvé une fois puis exécuté en lot. Les e-mails de suivi sont toujours vérifiés par destinataire avant tout envoi.
Trouvez-le sous Focus IA > Skills > /follow-up-radar. Cliquez sur Utiliser le skill pour démarrer, ou tapez /follow-up-radar dans n'importe quel chat Focus IA pour obtenir une liste priorisée des opportunités et devis qui nécessitent votre attention.
Voici un exemple :
Raccourci : utilisez le Teamleader Skill Quote chaser
Le skill Quote chaser examine spécifiquement les devis que vous avez envoyés mais n'avez pas eu de retour, et les devis sur le point d'expirer. Utilisez-le lorsque vous voulez vous concentrer uniquement sur vos devis envoyés, pas sur tout votre pipeline.
Trouvez-le sous Focus IA > Skills > /quote-chaser. Cliquez sur Utiliser le skill pour démarrer, ou tapez /quote-chaser dans n'importe quel chat Focus IA.
Raccourci : utilisez le Teamleader Skill Lost & learned
Le skill Lost & learned vous aide à clôturer les opportunités inactifs en une seule fois : il les marque comme perdus en un lot, collecte un motif de perte, puis vous montre les tendances des 12 derniers mois.
Trouvez-le sous Focus IA > Skills > /lost-and-learned. Cliquez sur Utiliser le skill pour démarrer, ou tapez /lost-and-learned dans n'importe quel chat Focus IA.