Mode d'emploi : Ajouter des formules à vos rapports statistiques sur Teamleader Focus

 

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Avec des formules personnalisées dans les Statistiques, vous pouvez créer de nouveaux champs à partir de données existantes grâce à des calculs simples. Cela vous permet d'effectuer des analyses rapides et adaptées, sans quitter votre rapport. Les formules vous aident à construire des indicateurs entièrement personnalisables qui vous font gagner du temps tout en gardant tout dans le contexte. Découvrez-en davantage ici.
 

Qui

Il est important de savoir que tout le monde ne peut pas créer des formules dans les Statistiques par défaut. Utilisateurs devront obtenir une autorisation explicite. Suivez ces étapes pour donner cette autorisation : 

  1. Allez dans Paramètres > Utilisateurs
  2. Cliquez sur les trois points à côté d'un utilisateur > Modifier
  3. Dans "Statistiques", activez le curseur à côté de "Gérer les champs basés sur des formules".
    • L'activation de cette option permettra aux utilisateurs de créer, modifier ou supprimer des champs basés sur des formules.
    • Les utilisateurs n'ayant pas les droits pour gérer ces champs pourront les consulter dans un rapport, mais pas les modifier.
       

Comment

Lorsque vous avez les bonnes autorisations pour ajouter des formules, il est temps de les intégrer à votre rapport :

  1. Ouvrez un rapport
  2. Cliquez sur la roue dentée dans le tableau de votre rapport en haut à droite
  3. Choisissez + Ajouter une formuleScreenshot 2025-05-02 at 15.47.00.png
     
  4. Donnez un nom et une description à votre formule. La description que vous donnez sera visible lorsque vous survolerez le champ. Veillez à lui donner une description claire et utile pour ne pas avoir à vérifier la formule.
  5. Choisissez le type de champ. Ici, vous choisissez comment la formule doit être visualisée, par exemple "Montant" :

     
  6. Remplissez une formule.
    • Tapez @ pour insérer un champ. Vous recevrez une liste de champs à choisir :
       
    • Les utilisateurs peuvent effectuer des additions, des soustractions, multiplications et divisions sur les champs.
      Utilisez les caractères suivants pour cela : +, -, * , /, ().
      Notez qu'il n'est pas possible d'utiliser des fonctions comme SOMME ou MOYENNE ici.
       
  7. Cliquez sur Enregistrer
  8. Ajoutez la colonne avec la formule à votre tableau via la roue dentée dans les paramètres de votre tableau > activez le champ
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    Remarque : les champs de formule que vous avez enregistrés sont mémorisés par catégorie de statistiques (par exemple, factures) et peuvent être appliqués à plusieurs rapports au sein de cette catégorie. Vous n'avez donc pas besoin de recréer le champ de formule pour chaque rapport. Si vous le créez par exemple sur un rapport de facture, il sera disponible sur tous les rapports de factures.
     
  9. Vous pouvez toujours modifier la formule ultérieurement en cliquant sur les trois points à côté du nom de la formule dans le tableau > Modifier :

     

Voici quelques exemples de formules :

  • Dans les rapports financiers : calculez le montant de la TVA en calculant la différence entre le total TTC et le total HT :

     
  • Dans les rapports financiers : voyez la différence entre le montant du devis et le montant facturé dans Teamleader Focus
  • Dans les rapports de suivi du temps : calculez la différence entre le temps facturable et le temps non facturable suivi
  • … Les possibilités sont infinies !
     

Les avantages du Booster de statistiques avancées ne s'arrêtent pas là ! Continuez à lire pour découvrir tout le potentiel du Booster :

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