Mode d'emploi : Utiliser la mise en forme dans vos rapports de statistiques sur Teamleader Focus

 

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Veuillez noter que vous devez disposer du Booster de statistiques avancées pour utiliser cette fonctionnalité. Pour en savoir plus, cliquez ici.
 

La mise en forme de vos rapports statistiques dans Teamleader Focus vous permet d'identifier rapidement les tendances et les anomalies. Grâce à la mise en forme, vous pouvez mettre en évidence des données clés en utilisant des règles et des indicateurs de couleur. Appliquez la mise en forme au niveau des cellules, des lignes ou des groupes pour des analyses plus claires. Cet article vous explique comment configurer la mise en forme et rendre vos rapports plus exploitables.
 

Mise en forme

Toute personne ayant accès aux statistiques peut appliquer une mise en forme à ses rapports. Ainsi, vous pouvez détecter les anomalies et mettre en évidence des éléments pertinents en créant des règles pour formater vos données.

 

Veuillez noter que chaque fois que vous appliquez une mise en forme à un rapport, celle-ci sera visible par tous les autres utilisateurs avec qui vous partagez le rapport. 

 

Suivez ces étapes pour appliquer une mise en forme à un rapport :

  1. Ouvrez un rapport, par exemple, le rapport "Taux de facturation mensuel". Cela peut être un rapport de bibliothèque ou un rapport personnalisé, mais assurez-vous qu'il contient des données pertinentes.
  2. Cliquez sur Mise en forme
  3. Choisissez + Ajouter une mise en forme

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  4. Remplissez une règle, par exemple "Le taux de facturation est inférieur à 50 %", si vous souhaitez suivre le taux de facturation et identifier les utilisateurs qui ne respectent pas les heures facturables souhaitées.


    Remarques :
    • Sachez que vous pouvez également ajouter plusieurs règles (avec des couleurs différentes par exemple) en même temps ; ces règles sont appliquées dans l'ordre de haut en bas et peuvent être réorganisées.
    • Pour l’instant, vous ne pouvez appliquer une mise en forme que sur des champs numériques, et non sur des champs non numériques.
       
  5. Choisissez de mettre en évidence une cellule ou une ligne et sélectionnez une couleur pour mettre en valeur les valeurs :
  6. Si vous activez "Appliquer la mise en forme au niveau du groupe", alors seul le groupe sera mis en évidence.
  7. Cliquez sur Enregistrer
  8. Vous trouverez les valeurs mises en évidence dans le tableau sous le rapport :

  9. Vous pouvez retrouver vos règles de mise en forme dans "Mise en forme" et les modifier en cliquant sur le crayon ou les supprimer en cliquant sur la croix.
     

Cas d'utilisation

En plus de suivre le taux de facturation, il existe de nombreux scénarios dans lesquels l'application de la mise en forme peut s'avérer utile :

  • Durée de cycle d'une opportunité : suivez les opportunités pour lesquelles la durée de cycle a été supérieure à un certain nombre de jours.
  • Factures impayées par client : mettez en évidence les valeurs si le "montant du" est supérieur à un certain montant pour prendre des mesures.
  • …
     

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