Exportez vos projets vers Excel pour une analyse plus approfondie en utilisant la fonctionnalité d'exportation dans Teamleader Focus. En savoir plus sur cette fonctionnalité dans cet article.
 

Quoi

La fonctionnalité d'exportation permet aux utilisateurs disposant des autorisations appropriées d'exporter les données de projet du module Projet dans un fichier Excel. Cette fonctionnalité est accessible depuis la page de vue d'ensemble des Projets.
 

Qui

Cette fonctionnalité est disponible pour :

• Administrateurs
• Utilisateurs avec accès Administrateur à tous les projets
   

Comment

Pour exporter vos projets, suivez ces étapes :

1. Allez dans Projets
2. Sur cette page de vue d'ensemble, cliquez sur Exporter vers Excel à côté du bouton "Ajouter projet".
   
    
3. L'écran suivant "Générer une exportation Excel du projet" s'ouvre. Exportez tous les projets, ou affinez ici le type de projets que vous souhaitez exporter.
   Remarque : Une bannière d'avertissement apparaîtra lorsque les filtres sélectionnés donneront zéro résultat exportable.
   • Colonnes : choisissez les ‘Colonnes de base’ à exporter ou cliquez sur + Créer un modèle pour sélectionner vos propres colonnes. Sachez que vous pouvez également sélectionner des colonnes de champs personnalisés à inclure dans l'exportation. Vous pouvez aussi ajouter des colonnes d'éléments spécifiques, par exemple : Méthode de facturation (ligne), Prix (ligne), Type (ligne) - pour indiquer le type d'élément (une tâche, un matériel, etc.).
     
     Les colonnes de base sont :
     • Numéro de projet, nom & statut
     • Client
     • Gestionnaires & collaborateurs
     • Date de début & date de fin
     • Temps suivi
     • Méthode de facturation
     • Prix, Budget & Budget dépensé (Uniquement pour les utilisateurs ayant accès aux finances du projet)
     • Coût & Marge (Uniquement pour les utilisateurs ayant accès aux coûts du projet)
     • Montant (non) facturé (Uniquement pour les utilisateurs ayant accès aux finances du projet)
        
   • Sélectionnez une date de début et/ou de fin, ou sélectionnez le propriétaire d'un projet. Si vous avez plusieurs entités d'entreprise, vous pouvez aussi filtrer sur celles-ci.
   • Si vous sélectionnez un filtre de vos "Filtres enregistrés", vous pouvez choisir d'exporter uniquement les projets d'un certain filtre au lieu de tous. Lisez tout sur les filtres enregistrés ici.
   • Exporter les projets vers des feuilles individuelles : si vous activez cette case à cocher, vous avez également la possibilité d'exporter chaque projet vers des feuilles individuelles pour une meilleure organisation. Dans votre fichier Excel, vous trouverez alors une feuille principale Projets, une feuille Projets (avec lignes) et des feuilles individuelles par projet.
      
4. Cliquez sur Exporter. Votre exportation commencera en arrière-plan. Vous recevrez un message dans le coin inférieur droit lorsque l'exportation sera prête.
   
   
    
5. Téléchargez le fichier. Il est important de connaître les informations suivantes :
   • Les noms des colonnes de projet seront traduits selon la langue du compte utilisateur à partir duquel vous exportez les données. Sachez que les données que vous avez saisies vous-même (noms de projet, champs personnalisés) ne seront pas traduites.
   • Les formats de date/heure seront dans le format de date/heure de votre entité d'entreprise.
   • Les symboles monétaires seront repris de la monnaie de votre compte.
      

Remarque

Le but de cette fonctionnalité d'exportation est principalement de vous donner la possibilité d'exporter plusieurs projets à la fois. Gardez à l'esprit qu'il n'est pas possible pour le moment d'inclure également des lignes d'articles par projet dans l'exportation de projet. Vous pouvez cependant toujours télécharger un rapport détaillé des feuilles de temps par projet.