Prêt à exploiter tout le potentiel de votre CRM, de vos ventes et de votre productivité avec Teamleader Focus ? Dans cet article, nous nous concentrons sur les différents rapports qui peuvent transformer votre façon de travailler, en décomposant la valeur de chaque rapport et la façon dont ils peuvent contribuer à votre succès.
| Besoin d'infos sur le module Statistiques et la personnalisation de vos rapports ? Découvrez tout sur Statistiques ici. |
| Ou jetez un œil à la bibliothèque Statistiques sur les revenus, les factures et les abonnements ou la bibliothèque sur les Projets. |
Préférez-vous d'abord regarder notre vidéo instructive ? Vous pouvez le faire ici (EN):
- Clients
-
Opportunités
- Rapport de vente mensuel
- Opportunités par Phases
- Performance des ventes d'une année à l'autre
- Durée dans la phase de l'opportunité
- Raisons de perte d'une opportunité
- Meilleurs clients en fonction de leur marge bénéficiaire
- Durée du cycle de l'opportunité
- Sources d'opportunités les plus performantes
- Délai avant le premier contact et points de contact sur une opportunité
- Opportunités par statuts
- Produits
- Suivis du temps
- Utilisateurs
Clients
Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les rapports concernant votre CRM.
Clients fidèles
Vos clients les plus fidèles. Ce rapport vous indique les clients avec lesquels vous avez signé plusieurs opportunités cette année.
Conseil : un geste de remerciement ou une réflexion sur la stratégie à adopter pour certaines remises vous permettront de consolider vos futures affaires ! N'oubliez pas de jeter un coup d'œil à notre fonctionnalité de liste de prix.
Opportunités par villes
Ce rapport vous donne un aperçu de la répartition géographique de vos opportunités en cours dans les différentes villes. Découvrez où votre entreprise est la plus performante ou trouvez de nouvelles opportunités de marché.
Opportunités
Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les rapports insights concernant les opportunités.
Rapport de vente mensuel
Votre rapport de vente mensuel préféré. Ce rapport donne un aperçu clair des opportunités remportées chaque mois et vous aidera à suivre vos performances de vente.
Vous pouvez filtrer ce rapport par client, par responsable ou par pipeline d'opportunité, et choisir la période à afficher.
Opportunités par Phases
Votre rapport complet sur le pipeline de vente. Combien d'opportunités et de revenus potentiels sont répartis entre les différentes phases ? Assurez-vous que vous atteignez vos objectifs de vente et aidez-vous les uns les autres si nécessaire.
Vous pouvez également retrouver ces informations dans la vue kanban de vos opportunités, mais dans Statistiques, vous pouvez filtrer et regrouper ces informations pour mieux cibler celles qui vous intéressent.
Performance des ventes d'une année à l'autre
Voyez comment vos ventes ont évolué d'une année sur l'autre et identifiez les tendances positives ou négatives. Prenez des mesures si nécessaire !
Durée dans la phase de l'opportunité
Gardez une vue d'ensemble de la durée de la phase actuelle d'une affaire. Il est plus difficile de convertir des affaires qui sont restées froides - gardez-les au chaud.
Raisons de perte d'une opportunité
Malgré tous les efforts déployés, certaines opportunités finissent par être perdues. Lorsqu'une opportunité est perdue, vous pouvez en spécifier la raison. Ce rapport donne un aperçu des raisons pour lesquelles une opportunité a été perdue au cours d'une période spécifique. Il peut vous aider à repérer des tendances et des possibilités d'amélioration de vos services et, par conséquent, à remporter davantage d'opportunités. .
Astuce : un objectif d'équipe tel que la diminution d'une raison spécifique de perte d'opportunité peut être très motivant.
Pour plus d'informations sur les opportunités perdues et les raisons des pertes, cliquez ici.
Meilleurs clients en fonction de leur marge bénéficiaire
Ces clients ont la meilleure marge de profit sur les opportunités que vous avez remportées cette année. Continuez à investir dans ces clients pour construire une relation solide et un profit sain !
Découvrez tout sur la marge et la majoration sur vos devis ici.
Durée du cycle de l'opportunité
La durée du cycle de vente est le temps en moyenne qu'il faut à vos commerciaux pour conclure une vente. Cette mesure permet d'évaluer l'efficacité globale de votre processus de vente. Nous examinons ici la durée moyenne du cycle pour les opportunités créées cette année.
Astuce : Regroupez les données par utilisateur afin d'obtenir un aperçu des performances individuelles des commerciaux.
Sources d'opportunités les plus performantes
Quelles sont vos sources d'opportunités les plus performantes ?
Astuce : Il est probable qu'en cliquant sur ce rapport, vous découvrirez que remplir la source de l'opportunité est une chose que vous et vos collègues oubliez souvent. Ajoutez votre liste de sources dans les paramètres et prenez l'habitude de les ajouter à une opportunité pour obtenir des informations à long terme !
Délai avant le premier contact et points de contact sur une opportunité
Les opportunités qui ne se concrétisent pas sont plus difficiles à convertir. Ce rapport vous indique le temps moyen qu'il faut à votre équipe pour établir le premier contact sur une opportunité en cours au moyen d'une réunion, d'un appel, d'une tâche, d'un e-mail ou de Cloudsign et le compare à vos opportunités gagnées.
Par défaut, le type de graphique sera « Numérique » et une durée moyenne sera affichée. Vous pouvez ensuite filtrer cette durée en fonction du responsable, du pipeline, etc.
De plus, il vous indique le nombre moyen de points de contact par opportunité, en comparaison avec les opportunités gagnées. Cela peut être utile pour, par exemple, fixer certains objectifs concernant le nombre minimum ou maximum de points de contact au sein de l'entreprise.
Opportunités par statuts
Votre rapport mensuel complet sur les ventes. Combien d'opportunités sont en cours, gagnées ou perdues, et quel est leur chiffre d'affaires respectif.
Astuce : Regroupez les données par pipeline ou par entité pour comparer les résultats des différents pipelines et des entités les uns par rapport aux autres.
Produits
Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les rapports d'analyse concernant les produits.
Produits par chiffre d'affaires
Découvrez les produits les plus vendus en fonction du chiffre d'affaires enregistré cette année.
Ce rapport peut vous aider à fixer les prix, à gérer les stocks et à cibler le marketing pour augmenter les bénéfices. Il vous aide également à comprendre ce que veulent les clients et à utiliser les ressources plus judicieusement.
Produits les plus vendus
Rapport sur vos ventes de produits. Aperçu des produits les plus vendus selon les devis acceptés au cours du trimestre. Modifiez les filtres de date pour afficher les performances annuelles ou mensuelles.
Vous pouvez également exporter ces informations vers Excel via votre aperçu des factures.
Suivi du temps
Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les rapports insights concernant le suivi du temps.
Suivi du temps par employé
Ce rapport donne un aperçu clair du temps suivi par employé, ventilé en heures facturables, non facturables, facturées et créditées. Il indique aussi les montants totaux facturables et facturés. Plongez au cœur de la valeur générée par vos employés.
Suivi du temps par client
Ce rapport donne un aperçu clair du temps suivi par client, ventilé en heures facturables, non facturables, facturées et créditées. Il indique également les montants totaux facturables et facturés. Il vous aide à bien comprendre le temps passé par client et ce que ce temps rapporte.
Suivi du temps par type de travail
Ce rapport donne un aperçu clair du temps suivi par type de travail, ventilé en heures facturables, non facturables, facturées et créditées. Il indique également les montants totaux facturables et facturés. Ce rapport permet d'analyser en profondeur les travaux non facturables et ceux qui génèrent des revenus.
En savoir plus sur les types de travail
Suivi du temps par équipe
Ce rapport donne un aperçu clair du temps suivi par équipe, décomposé en heures facturables, non facturables, facturées et créditées. Il indique également les montants totaux facturables et facturés. Découvrez en profondeur comment vos équipes performent l'une par rapport à l'autre.
Suivi du temps par projet
Ce rapport donne un aperçu clair du temps suivi par projet, ventilé en heures facturables, non facturables, facturées et créditées. Il indique également les montants totaux facturables et facturés. Ce rapport permet d'analyser en profondeur le travail qui n'est généralement pas facturable et celui qui génère des revenus.
Suivi de temps par projet et utilisateur
Ce rapport donne une vue d'ensemble du temps suivi par projet et une deuxième répartition par employé participant au projet.
Utilisateurs
Vous trouverez ci-dessous une liste de tous les rapports insights concernant les utilisateurs.
Taux de facturabilité
Le taux de facturabilité est le pourcentage de temps que vos employés consacrent à des travaux facturables par rapport au nombre total d'heures suivies. Ce rapport met en lumière l'efficacité et la productivité globales de vos employés.
Conseil : la norme du secteur en matière de facturabilité se situe entre 70 % et 90 %. Cependant, il est important que vous définissiez ce taux pour votre équipe en fonction de votre secteur d'activité et de votre culture d'entreprise.
Taux horaire moyen par employé
Ce rapport vous donne le taux horaire externe moyen que vos utilisateurs actifs rapportent. Sur la base du coût interne, il indique également la marge bénéficiaire moyenne par employé.
Efficacité en termes de temps par employé
Rapport hebdomadaire sur le rapport entre le temps hebdomadaire suivi par les employés et leurs heures disponibles hebdomadaires. Veillez à ce que ce ratio ne descende pas en dessous d'une limite saine et engagez une conversation honnête lorsque c'est le cas.