Les rapports sur des sujets comme le CRM, les ventes et la productivité dans Teamleader Focus vous fournissent des informations essentielles pour améliorer vos performances commerciales. Suivez facilement la performance des clients et des produits, surveillez l'avancement des ventes et mesurez la productivité de l'équipe, le tout sans perdre de vue vos objectifs. De plus, vous pouvez personnaliser ces rapports selon vos préférences. Découvrez les Statistiques ici !

Dans cet article :

• Pourquoi utiliser Statistiques?
• Bibliothèque
• Personnaliser les rapports
• Mes rapports
• Nouvelles vs. anciennes statistiques

Préférez-vous d'abord regarder notre vidéo instructive ? Vous pouvez le faire ici (EN):

Pourquoi utiliser Statistiques?

En tant que client, vous souhaitez que Teamleader Focus vous aide à développer votre entreprise grâce à des décisions basées sur les données. Notre module Statistiques vous offre les informations nécessaires pour prendre ces décisions stratégiques en toute confiance.

Pour une vue d'ensemble complète des fonctionnalités et des avantages du module Statistiques, consultez cet article.

Bibliothèque

En cliquant sur Statistiques dans la barre de navigation à gauche, vous accéderez à notre page de présentation des Statistiques avec la Bibliothèque des Statistiques.


 

La bibliothèque propose des rapports préétablis offrant une vue d'ensemble de votre entreprise. Les rapports sont classés par catégories pour faciliter votre recherche.

• Découvrez des rapports complets sur les ventes, les clients, la productivité et le suivi du temps.
• Analysez vos performances passées pour prendre des décisions éclairées pour l'avenir.
• Identifiez rapidement les opportunités, optimisez les processus et stimulez la croissance en toute confiance.

Remarques importantes :

• Si les utilisateurs n'ont pas les droits d'accès à certaines fonctionnalités ou à certains modules, ces données seront cachées dans les rapports. Par exemple, un utilisateur qui n'a pas accès à la marge sur les opportunités ne pourra pas voir les champs liés à cette fonctionnalité dans un rapport.
• Les données des rapports sont synchronisées une fois par jour, donc les modifications aux devis/opportunités/factures ne seront pas visibles immédiatement.
  
   

Personnaliser les rapports

Bien sûr, vous serez également intéressé par la création et la personnalisation de vos propres rapports. Utilisez les rapports préétablis comme point de départ ! 

1. Ouvrez un rapport en cliquant dessus dans la bibliothèque, par exemple 'Répartition des opportunités entre les phases' :
   
   
   Vous verrez immédiatement un graphique et les données correspondantes dans la grille. En haut de la page, vous trouverez le nom du rapport, sa description et ses tags.
   
   Remarques: 
   • Ces tags diffèrent des tags que vous pouvez attribuer à un contact/une entreprise au niveau du CRM et servent uniquement à attribuer certains mots-clés à votre rapport afin de le caractériser facilement.
   • Pour supprimer complètement les tags d'un rapport, il faut les supprimer de chaque rapport.
     
      
2. Chaque rapport peut être configuré selon vos besoins
   
    
   • Personnalisez le nom, la description et ajoutez ou supprimez des tags.
   • Dans le menu déroulant à gauche, sélectionnez l'affichage des données :
     • Graphique et tableau
     • Seulement un graphique
     • Seulement un tableau
       

• Ensuite, c'est à vous de choisir les données que vous voulez voir en sélectionnant le groupe approprié. Le regroupement vous permet d'organiser et de diviser les données selon différentes perspectives, par exemple en les regroupant par phase d'opportunité ou par responsable.
  Sachez que vous pouvez également ajouter un deuxième groupe pour affiner vos données. Dans le rapport sur les contrats en fonction des phases, par exemple, vous pouvez regrouper les données en fonction de la phase de l'opportunité et du responsable, et même intervertir les groupes ; les possibilités sont infinies.
  
• Affinez votre rapport en ajoutant des filtres supplémentaires.
  
  Dans cet exemple, un graphique et un tableau sont regroupés par phase d'opportunité et filtrés sur « Pipeline de ventes ». Vous pouvez ajouter un filtre supplémentaire, par exemple sur « Responsable », et les données s'ajustent instantanément. Nous visualisons les chiffres sur le graphique lui-même, mais en survolant les graphiques, vous obtiendrez des informations supplémentaires sur les chiffres :
  
  
• Dans le coin supérieur droit du rapport, vous pouvez choisir le type de graphique à afficher :
  
  • Diagramme à barres
  • Diagramme linéaire
  • Diagramme circulaire
    
  • Numérique
• Si vous avez décidé d'afficher une table dans votre rapport, voici quelques conseils pour la personnaliser et choisir les informations à y afficher. 
  • Faites glisser certaines colonnes vers la gauche ou la droite en cliquant sur les colonnes et en les faisant glisser ailleurs ou en cliquant sur les trois points situés à côté du nom d'une colonne > Déplacer à gauche/Déplacer à droite.
    
  • Trier une colonne spécifique en ordre croissant ou décroissant. Survolez le titre de la colonne et cliquez sur la flèche vers le haut ou vers le bas, ou cliquez sur les trois points > Trier croissant/décroissant.
  • Épinglez des colonnes pour les prioriser à gauche en cliquant sur les trois points à côté du titre de la colonne > Épingler. Détachez une colonne en cliquant à nouveau sur l'icône de l'épingle.
    
  • En cliquant sur la roue à droite, vous pouvez choisir les informations à afficher ou à masquer dans le tableau en activant ou désactivant le(s) curseur(s).
    
    
    Vous pouvez ajouter des champs mesurables tels que ‘Montant hors TVA’, ce qui signifie que les totaux apparaîtront en haut de la colonne, ou dans cet exemple, le montant total du groupe, à savoir le Montant hors TVA, dans les phases de l'opportunité ‘Accepté’ ou ‘Devis envoyé’.
    
    
    Pour ces champs, vous pouvez changer la méthode de calcul en Somme/Moyenne.
    
    
    
    Astuce : vous pouvez également ajouter une colonne 'Compte' à votre aperçu pour voir les totaux par groupe, par exemple, le nombre d'opportunités qui se trouvent dans une phase donnée.
    
    
    Astuce 2 : Si vous utilisez un tableau en combinaison avec un diagramme à barres ou un diagramme circulaire et que vous glissez la rubrique « Nombre » à gauche du tableau, l'affichage dans le diagramme s'en trouve également modifié. Au lieu d'afficher, par exemple, les montants des opportunités dans une certaine phase, c'est le nombre d'opportunités dans une certaine phase qui est affiché.
     
    
     
  • Élargissez ou réduisez votre groupe pour afficher les informations qui vous concernent en cliquant sur la flèche située devant le groupe.
    
    
     

  • Liens cliquables : les tableaux contiennent des liens hypertextes (en bleu) qui relient tout. Par exemple, dans le contexte d'une opportunité, vous pouvez accéder à la page spécifique de l'opportunité en cliquant sur son titre. 

    

  • Largeur de colonne réglable : modifiez facilement la largeur de vos colonnes en faisant glisser les bords de la colonne vers la gauche ou la droite.
    
    
     
• En-tête fixe : lorsque vous avez beaucoup de données dans votre tableau, il est intéressant de savoir que l'en-tête principal est fixe, ce qui signifie que les titres des colonnes concernées restent fixes lorsque l'on fait dérouler le tableau vers le bas ou vers le haut. 
  
   

3. Assurez-vous d'enregistrer votre rapport en cliquant sur Enregistrer en tant que nouveau rapport en haut à droite. 

• Vous pouvez facilement le consulter à nouveau si nécessaire.
• Comme mentionné, vous pouvez modifier le titre, la description et les tags, et ajouter le rapport à vos favoris.
  
  
   

Mes rapports

Le rapport apparaîtra dans Statistiques > Par moi (ou dans 'Favoris' si vous l'avez ajouté).

À partir de ce rapport, vous pouvez apporter des modifications en cliquant dessus et choisir de les enregistrer dans le rapport original ou de créer un nouveau rapport.

 

Favoris

Dans 'Favoris', vous pouvez :

• Filtrer les rapports par tags pour les retrouver facilement
• Retirer des favoris en cliquant sur le cœur devant le nom du rapport
• Ajouter de nouveaux rapports à vos favoris depuis votre bibliothèque
• Personnaliser l'affichage des colonnes
• Supprimer un rapport via les trois points à côté
  
   

Par moi

Dans 'Par moi', vous pouvez effectuer les mêmes actions que dans Favoris, mais vous pouvez aussi ajouter aux favoris un rapport en cliquant sur le cœur devant son nom.

Notez que les rapports sont privés par défaut, donc ceux que vous créez ne seront pas visibles par vos collègues.

 

Nouvelles vs. anciennes statistiques

Lorsque vous êtes client depuis un certain temps, vous verrez une combinaison de nos nouvelles statistiques et des statistiques originales dans votre compte.

• Notez que l'ensemble de l'« ancien » module de statistiques sera progressivement remplacé par le nouveau.
• Les rapports importants qui ne sont pas encore pris en charge dans nos nouvelles statistiques continueront à l'être jusqu'à ce qu'ils soient disponibles dans les nouvelles statistiques.
• Vous pouvez passer de l'ancien au nouveau module dans le même module en passant d'un onglet à l'autre.
• Les autres rapports pdf qui sont disponibles en différents endroits continueront d'être pris en charge.