Après avoir créé une entité d'entreprise, il est important de remplir toutes les informations pertinentes, car elles seront utilisées pour l'ensemble de votre compte. Lisez cet article pour en savoir plus.

Préférez-vous d'abord regarder notre vidéo instructive ? Vous pouvez le faire ici (EN):

Une nouvelle entité peut être créée en allant dans Paramètres > Informations entreprise > +.

Notez que seuls les utilisateurs disposant d'un forfait BOOST et FLOW peuvent créer plusieurs entités d'entreprise.

Modifiez les informations de l’entreprise de votre entité en cliquant dessus > Modifier.

Détails de l'entreprise

Les détails de l’entreprise dans Teamleader Focus sont utilisés sur vos devis, factures et autres communications.

• Pensez, par exemple, au pays de votre entreprise, au nom de l’entreprise, à l’adresse e-mail, au numéro de TVA, à l’adresse e-mail de facturation, etc.
  Remarque : le choix du pays est une action irréversible. Vous ne pouvez pas modifier le pays d’une entité d’entreprise par la suite.
• Vous pouvez également abréger votre nom d'entreprise, ou paramétrer le format de date que vous aimeriez utiliser.
• Enfin, indiquez votre téléphone, votre site web ou le fax

Astuce : Si vous avez renseigné tous les champs recommandés, la case juste à gauche de Détails entreprise sera cochée. Nous vous recommandons de remplir tous les champs afin d'utiliser toutes les fonctionnalités de Teamleader Focus. 

Adresse de l'entreprise

Remplissez toutes les informations pertinentes en rapport avec l'adresse de votre entreprise dans cet onglet.

Informations de paiement

Les informations de paiement que vous indiquez dans ces champs seront utilisés pour vos factures. Pensez à vos coordonnées bancaires, mais aussi à tous les intérêts ou pénalités de retard que vous désirez appliquer sur vos factures.

Remarque : Si les modifications apportées aux informations de votre entreprise, à l’adresse de l’entreprise ou aux informations de paiement ne se reflètent pas dans vos documents (tels que les devis ou les factures), essayez de sauvegarder à nouveau le document ou d’en créer un nouveau pour vérifier si les informations mises à jour apparaissent. Pour en savoir plus sur la modification de votre facture, consultez la fin de cet article. Si les informations ne se mettent toujours pas à jour, elles sont probablement ajoutées en tant que texte fixe dans votre modèle de document. Dans ce cas, allez dans Paramètres > Mise en page du document, téléchargez le modèle, mettez à jour les informations directement dans le fichier Word, puis téléchargez la version corrigée.

Logo de l'entreprise

Importez le logo de votre entreprise ici pour qu'il soit utilisé sur vos devis, factures et autres documents. Choisissez un fichier qui répond aux conditions suivantes :

• Taille maximale de 1 MB
• Format JPG, JPEG ou png
• Taille minimale de 100x100 px.

Sachez que vous pouvez facilement ajuster la taille de votre logo sur vos documents en ajoutant le bon shortcode correspondant à la taille souhaitée ! Lisez tout à ce sujet ici.

Vous avez terminé ! Il ne vous reste plus qu'à sauvegarder les informations de votre entreprise.

Conditions générales

N’oubliez pas d’ajouter également les conditions générales de votre entité d’entreprise en cliquant sur l’entité, puis sur l’onglet Conditions générales. Cliquez sur le + à côté du type de conditions que vous souhaitez importer. En savoir plus ici.

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