Lorsque vous jetez un œil à la vue d'ensemble de toutes vos opportunités, vous remarquerez peut-être la présence de différents libellés colorés sous la colonne « Activité ». Vous trouverez ici la signification de ces libellés afin de pouvoir assurer un suivi plus efficace de vos opportunités.
En un mot, ces libellés vous indiquent quelles opportunités nécessitent une attention particulière et où une action doit être entreprise.
Si cette colonne n’apparaît pas dans votre aperçu, cliquez simplement sur la roue dentée en bas à droite et ajoutez « Activité » à la liste des colonnes visibles.
Remarque : ces couleurs d'activité diffèrent des couleurs que vous pouvez vous-même attribuer à une phase de l'opportunité. Pour en savoir plus, cliquez ici.
Inactivité des opportunités
Chaqae opportunité reçoit un libellé coloré qui vous permet de voir son statut d’activité en un coup d’œil. Avant d’expliquer la signification des couleurs, il est utile de comprendre le paramètre d’inactivité sur lequel elles sont basées.
Pour chaque étape d’une opportunité, vous pouvez définir après combien de jours d’inactivité une opportunité nécessite votre attention. Pour ce faire, allez dans Paramètres > Opportunités et Devis > Pipelines et cliquez sur le crayon à côté d’une étape d’opportunité. Vous verrez l’option « Attention requise après x jours d’inactivité ». Cette valeur est définie sur 7 jours par défaut, mais elle peut être modifiée selon vos besoins.
Tant qu’une opportunité reste dans cette période (par exemple, moins de 5 jours sans action), elle est considérée comme « active ». Une fois cette période dépassée sans qu’aucune action ne soit effectuée, l’opportunité commence à compter les jours d’inactivité et passe à un libellé indiquant qu’elle nécessite votre attention.
Libellés colorés
Sur la base de l’explication ci-dessus, les différents libellés colorés sous l’activité des opportunités sont les suivants :
- Nouveau (jaune) : Une nouvelle opportunité a été ajoutée. Elle reçoit un libellé jaune car elle nécessite votre attention et doit faire l’objet d’un suivi.
- X jours d’inactivité (jaune) : Le nombre de jours que vous avez défini dans les paramètres de l’étape est écoulé sans qu’aucune action n’ait été effectuée sur cette opportunité. Elle nécessite désormais votre attention, car il existe un risque qu’elle perde de son intérêt et que le prospect se désengage.
- Accepté(s) (vert) : L’opportunité est gagnée.
- En cours (bleu) : L’opportunité est active et se trouve encore dans sa période d’inactivité définie. Aucune action n’est requise pour le moment ; le délai que vous avez configuré dans les paramètres de l’étape n’est pas encore écoulé.
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Refusé(s) (rouge) : L’opportunité est perdue. Vous pouvez marquer une opportunité comme perdue en accédant à la page de l’opportunité et en modifiant l’étape via votre pipeline d’opportunités dans l’en-tête, ou en cliquant sur « Gagné » dans le widget de statut situé en haut à droite.
Par exemple : si vous définissez la période d’inactivité sur 5 jours, l’opportunité reste « En cours » (bleu) pendant ces 5 jours. À partir du 6ᵉ jour, si aucune action n’a été effectuée, elle passe à « 1 jour d’inactivité » (jaune) et continue à compter chaque jour supplémentaire sans action.