Opportunités & Devis
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- Comment ajouter une opportunité?
- Comment créer un devis dans Teamleader Focus ?
- Aperçu des opportunités par client et page de l'opportunité
- Quelles opportunités sont visibles sur les fiches contacts ?
- Le prévisionnel des opportunités dans Teamleader
- Ajouter une date de clôture aux opportunités
- Ajouter la probabilité de conclusion à vos opportunités
- Pipelines de vente multiples dans Teamleader Focus
- Marge et majoration sur vos devis
- Devis multiples dans Teamleader Focus
- Marquer un devis comme refusé
- Renommer un devis dans Teamleader Focus
- Puis-je copier un devis dans Teamleader Focus ?
- Sauvegarder un devis comme modèle
- Puis-je modifier mon modèle de devis dans Teamleader Focus ?
- Puis-je supprimer un devis ?
- Dates d'expiration sur les devis dans Teamleader Focus
- Ajouter des images aux devis
- accorder des réductions dans Teamleader Focus
- ajouter des taux de TVA supplémentaires
- Où puis-je trouver les différentes versions d'un devis ou d'une facture dans Teamleader Focus ?
- Signature numérique de vos devis avec Cloudsign
- Puis-je rendre un devis (in)disponible sur CloudSign ?
- Puis-je voir un aperçu de mon devis dans CloudSign ?
- Les activités CloudSign
- Est-ce que la signature dans Cloudsign est juridiquement contraignante ?
- Où sont envoyés les commentaires des plateformes clouds ?
- Envoi d'un message de remerciement automatique pour Cloudsign
- Comment puis-je envoyer mon devis en PDF en pièce jointe via e-mail ?
- Puis-je en recevoir une copie lorsque j'envoie un devis ?
- Comment puis-je modifier la numérotation de mes opportunités ?
- Gestion des phases de l'opportunité
- Puis-je changer la date d'une phase d'opportunité ?
- Quelle est la différence entre une opportunité "perdue" ou "supprimée" ?
- Les actions de suivi sur les opportunités (automatisation des opportunités)
- Quelles actions changent le champ "dernière activité" dans mes opportunités ?
- Que signifient les libellés affichés sous l'activité de l'opportunité ?
- Puis-je créer des commandes, confirmations de commandes et bons de livraison à partir d’un devis ?
- Comment fonctionnent les confirmations de commande, les commandes et les bons de livraison ?
- Comment utiliser le coût unitaire dans les commandes
- Comment les prix sont-ils calculés / arrondis dans Teamleader Focus ?