Avant d'envoyer votre devis à votre client via CloudSign, vous voudrez peut-être voir à quoi ressemble le devis pour votre client. C'est possible ! Lisez tout sur la fonctionnalité d'aperçu de CloudSign ici.
Comment
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Cliquez sur la flèche à côté de "Envoyer le devis".
Assurez-vous d'abord de rendre le devis disponible sur CloudSign pour pouvoir le prévisualiser.
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Cliquez sur les trois points situés à côté du devis dont vous souhaitez obtenir un aperçu.
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Choisissez "aperçu sur CloudSign"
Vous serez redirigé vers CloudSign où vous trouverez un aperçu de votre devis. Il n'est pas possible d'effectuer des actions dans cette version, comme télécharger, donner un avis ou signer.
Si vous souhaitez modifier quoi que ce soit à la présentation de votre environnement CloudSign, allez dans les Paramètres > Plateformes Cloud > Personnalisation de CloudSign. Pour en savoir plus, cliquez ici.
N'oubliez pas de consulter nos autres articles sur l'envoi de votre devis via CloudSign, les activités de CloudSign et la disponibilité de CloudSign.