Quand vous ajoutez ou modifiez une opportunité, vous voyez le champ "date de clôture" :
Ce champ vous permet d'indiquer la date à laquelle vous pensez parvenir à un accord avec le contact. Le champ n'est pas obligatoire, mais il peut être intéressant pour les raisons suivantes :
La date de clôture de l'opportunité est très importante pour le calcul du prévisionnel des opportunités. Lisez cet article pour en savoir plus.
Vous pouvez ajouter une colonne pour les dates de clôture à l'aperçu de vos opportunités. Triez les opportunités à base de cette colonne en cliquant sur le nom de celle-ci. Pour ajouter la colonne, cliquez sur la roue dentée au coin en bas à droite de l'aperçu et bougez le champ vers le côté droit.
Utilisez le champ pour créer des segments. Par exemple, on peut créer un segment contenant toutes les opportunités qu'on attend de clôturer pendant le mois actuel.
Si une date de clôture a été mise à plus tard, une notification sera ajoutée à la partie "activités" du contact.
En bref, cela est très pratique si vous voulez faire le suivi de vos prospects de façon efficace. Si vous avez des questions supplémentaire, n'hésitez pas à contacter notre équipe support ici.