Con el tiempo, todo CRM acumula los mismos problemas: contactos sin dirección de correo, empresas que aparecen dos veces, deals abiertos con campos vacíos. Focus AI puede revisar tus datos por lotes y proponer correcciones. Nada cambia sin tu aprobación. ¡Léelo todo aquí!
Limpia tus contactos y empresas
Tus datos de contactos y empresas solo son útiles cuando están completos y actualizados. Pide a Focus AI que busque un tipo de problema a la vez. Trabaja con los resultados en lotes y te muestra qué planea cambiar antes de hacer nada.
Ejemplos de prompts:
- « ¿Qué contactos no tienen dirección de correo electrónico? »
- « Muéstrame las empresas que no han tenido actividad en los últimos 18 meses. »
- « ¿Qué contactos no están vinculados a ninguna empresa? »
- « Encuentra empresas duplicadas en mi CRM y propón fusionarlas. »
Revisa tus deals abiertos
Los deals sin valor, sin fecha de cierre o sin responsable te dan una vista imprecisa de tu pipeline. Pide a Focus AI que revise tus deals abiertos y te muestre lo que falta o está mal.
Ejemplos de prompts:
- « Escanea mis deals abiertos y muéstrame qué falta o está incompleto. »
- « Marca todos los deals que no tienen [este campo] rellenado. Vamos a limpiarlos. »
- « ¿Hay deals donde el margen es inferior al habitual? »
- « ¿Qué deals de mi pipeline no tienen una fecha de cierre prevista? »
Accesos directos
Dos Teamleader Skills hacen ambos flujos de trabajo más rápidos y estructurados:
Acceso directo: usa el Teamleader Skill CRM spring clean
El Teamleader Skill CRM spring clean está diseñado exactamente para esto. Busca duplicados, datos de contacto faltantes y empresas inactivas, y propone cómo corregirlos.
Encuéntralo en Focus AI > Skills > /crm-spring-clean. Haz clic en Usar skill para iniciar, o escribe /crm-spring-clean en cualquier chat de Focus AI.
Acceso directo: usa el Teamleader Skill Deal quality check
El Teamleader Skill Deal quality check escanea tus deals abiertos para detectar lo que falta o es inconsistente, como valores vacíos, responsables faltantes o IVA incorrecto. Agrupa los "problemas" por tipo para que puedas corregirlos eficientemente.
Encuéntralo en Focus AI > Skills > /deal-quality-check. Haz clic en Usar skill para iniciar, o escribe /deal-quality-check en cualquier chat de Focus AI.