Exporta tus proyectos a Excel para su posterior análisis utilizando la función de exportación de Teamleader Focus. Obtén más información sobre esta funcionalidad en este artículo.

Qué

La funcionalidad de exportación permite a los usuarios con los permisos adecuados exportar los datos del proyecto desde el módulo Proyectos a un archivo Excel. Se puede acceder a esta función desde la página general de Proyectos.

Quién

La funcionalidad de exportación está disponible para:

• Administradores
• Usuarios con acceso de administrador a todos los proyectos

Cómo

Para exportar los proyectos sigue estos pasos:

1. Accede al módulo de Proyectos
2. En la página de vista general, haz clic en Exportar a excel junto al botón "Añadir proyecto"

3. Visualizarás el cuadro de diálogo Generar exportación Excel del proyecto.  Exporta todos los proyectos o define aquí qué tipo de proyectos quieres exportar.
   Nota: Aparecerá un banner de advertencia cuando los filtros seleccionados den como resultado cero resultados exportables. 

   1. Columnas: Selecciona las "Columnas básicas" para exportar o haz clic en + Crear plantilla para seleccionar tus propias columnas. También puedes seleccionar columnas de campos personalizados para incluirlas en la exportación.
      
      Las columnas básicas son:
      1. Número del proyecto, Título y estado
      2. Cliente
      3. Responsables y participantes
      4. Fecha de inicio y fecha de finalización
      5. Tiempo registrado
      6. Método de facturación
      7. Precio, Presupuesto y Presupuesto gastado (Disponible sólo para los usuarios con acceso a los datos financieros del proyecto)
      8. Coste y Margen (Disponible sólo para los usuarios con acceso a los datos financieros del proyecto)
      9. Importe (no) facturado (Disponible sólo para los usuarios con acceso a los datos financieros del proyecto)
          
   2. Selecciona la fecha de inicio/ finalización, o selecciona el responsable del proyecto. Si tienes múltiples entidades de empresa también puedes filtrar en base a este criterio. 
   3. Si seleccionas un filtro de tus «Filtros guardados» puedes elegir exportar sólo los proyectos de un determinado filtro en lugar de todos ellos. Lee todo sobre los filtros guardados aquí.

    

4. Haz clic en Exportar. La exportación se iniciará en segundo plano. Recibirás un mensaje en la esquina inferior derecha cuando la exportación esté lista.
5. Descarga el archivo. Es importante conocer la siguiente información:
   • Los nombres de las columnas del proyecto se traducirán según el idioma de la cuenta de usuario desde la que exportes los datos. Los datos que haya introducido tu mismo (nombres de proyectos, campos personalizados) no se traducirán.
   • Los formatos de fecha/hora estarán en el formato de fecha/hora de la entidad de la empresa.
   • Los símbolos de la divisa se tomarán de la divisa de tu cuenta.

Nota

El objetivo principal de esta funcionalidad de exportación es ofrecerte la posibilidad de exportar varios proyectos a la vez. Ten en cuenta que ahora mismo no es posible incluir líneas de proyecto en la exportación de proyectos. Sin embargo, siempre puedes descargar el informe del seguimiento temporal elaborado por proyecto.