Este artículo describe las funcionalidades de nuestro nuevo módulo de proyectos, que se implementará gradualmente durante los próximos meses, por lo que es posible que aún no tengas acceso a las funciones aquí descritas. Si ese es el caso, encontrarás documentación sobre el módulo anterior de proyectos aquí.
Al navegar al módulo de proyectos visualizarás todos tus proyectos en una práctica vista general. Esto es importante, para poder efectuar un seguimiento eficaz de los proyectos abiertos o en curso y filtrar eficiente en base al estado del proyecto.
En este artículo encontrarás información sobre:
Qué:
Accede a la lista de vista de tus proyectos desde el Módulo de Proyectos haciendo clic en este icono:
Puedes personalizar la vista general de los proyectos añadiendo o suprimiendo columnas, o filtrando en base al estado del proyecto. También es posible crear facturas en bloque de tus proyectos desde la vista general de los proyectos.
Configuración de las columnas
Selecciona las columnas que quieres añadir a la vista general haciendo clic en la rueda dentada en la parte inferior derecha de la página:
Por ejemplo: añade las columnas 'Precio', 'Costo' o 'Margen' si deseas saber como van tus proyectos desde el punto de vista financiero.
Algunos conceptos:
- Importe no facturado (IVA excl.): importe pendiente por facturar en el proyecto.
- Importe facturado (IVA excl.): importe ya facturado en el proyecto (la suma de las facturas vinculadas)
- Importe pagado (IVA incl.): importe pagado en el proyecto (la suma de los importes pagados de las facturas vinculadas).
- Tiempo presupuestado: Límite de tiempo que se debe invertir en el proyecto y que puede ser establecido por el usuario.
- Tiempo estimado: La suma del tiempo estimado de las tareas y reuniones del proyecto.
- Tiempo registrado: La suma del tiempo registrado (seguimiento temporal) del proyecto. Si el tiempo registrado supera el tiempo presupuestado, se mostrará un mensaje de advertencia.
- Progreso: Muestra la barra de estado del trabajo en el proyecto, lo que permite una rápida visión general del avance del mismo. Puedes pasar el ratón por encima para ver información más detallada sobre el estado del trabajo en el desglose respectivo.
Filtros de proyectos
Crea filtros en la vista general de proyectos para buscar determinados proyectos o volver a encontrarlos fácilmente.
Haz clic en Filtros > + Añadir filtro.
- Participante
- Filtra en base a los usuarios participantes del proyecto
- Importe facturable (IVA excl.)
- Utiliza uno de los operadores avanzados (por ejemplo, «Menor que» o «Mayor que») para filtrar en detalle
- Estado del presupuesto
- Dentro del presupuesto
- Por encima del presupuesto
- Entidad de la empresa
- Cliente
- Fecha de finalización
- Responsable
- Filtra en base al o los usuarios responsables del proyecto
- Estado del proyecto
- Abierto
- Cerrado (= los proyectos cerrados no pueden seleccionarse al añadir tareas, seguimiento temporal, oportunidades o facturas)
- Plantilla
- Fecha de inicio
- Campos personalizados
- Aquí encontrarás todos los campos personalizados de tu proyecto (excepto los de tipo "Texto multilínea)
Haz clic en Borrar para para eliminar el filtro o en el icono en forma de X para eliminar una línea del filtro:
No es posible guardar un filtro, pero cuando lo hayas añadido lo visualizarás la próxima vez que vuelvas a la vista general de tus proyectos o te conectes a tu cuenta.
También puedes copiar la configuración del filtro como un enlace URL. De este modo, puedes compartirlo con otras personas o guardarlo como un marcador independiente al que volver cuando sea necesario.
Guardar un filtro
También es posible guardar un filtro para volver a encontrar fácilmente cierta información. Es importante saber que los filtros son específicos de cada usuario. Esto significa que los filtros creados por ti no serán visibles en la cuenta de tus compañeros y viceversa.
Para guardar un filtro, sigue estos pasos:
- Después de crear un filtro, haz clic en Guardar filtro en la esquina superior derecha:
- En la siguiente pantalla, introduce el nombre del filtro en el campo de título.
- Este campo es obligatorio.
- Por defecto, el nombre será "Filtros proyecto X".
- El nombre del filtro debe ser único por usuario (si el nombre ya existe, se mostrará un mensaje de error)
- Visualiza la vista previa de los "filtros aplicados", mostrando todos los filtros actualmente activos:
- Haz clic en Guardar para almacenar el filtro.
Haz clic en Cancelar para volver al cuadro de diálogo de filtros sin guardar. -
Puedes acceder a tus filtros guardados después navegando a la vista general del proyecto y haciendo clic en Filtros guardados junto al botón Filtros. Los filtros se mostrarán en orden alfabético y podrás buscar en ellos.
Haz clic en un filtro guardado para utilizarlo y asegurarte de que se aplican los filtros. Edite un filtro abriéndolo. Añádele más líneas, edítalas o elimínalas. Haz algunos cambios y haz clic en «Actualizar filtro guardado» cuando hayas terminado.
Haz clic en la flecha situada junto al botón «Actualizar filtro guardado» para;- Guardar el filtro editado como un nuevo filtro;
- Borrarlo
Facturación en bloque de proyectos
(No es posible facturar los proyectos si estás usando nuestro paquete SMART, para el que la funcionalidad de facturación no está disponible)
Crea facturas para varios proyectos a la vez seleccionando un estado y/o uno de los filtros inteligentes. A continuación, haz clic en la casilla de la marca de verificación junto a tus proyectos para seleccionar los que deseas facturar > Facturar X proyectos:
Lee más sobre la facturación de los proyectos aquí.
Además de la vista general de tus proyectos, también puedes encontrarlos en la línea temporal. Lee todo lo que necesitas saber al respecto de la línea temporal de los proyectos aquí.