Este artículo describe la funcionalidad de nuestro nuevo módulo de proyectos. Este módulo se está implementando gradualmente en los próximos meses, por lo que es posible que aún no tengas acceso a las funciones descritas aquí. Si ese es el caso, todavía puedes encontrar documentación sobre el módulo de proyecto anterior aquí.

La reutilización de proyectos mediante plantillas de proyecto ahorra tiempo y garantiza una mejor estandarización de los flujos de trabajo. Lee este artículo para obtener más información sobre las plantillas de proyecto en Teamleader Focus.

• Por qué
• Crear una plantilla
• Editar una plantilla
• Eliminar una plantilla
• Convertir un presupuesto en un proyecto a partir de una plantilla

Por qué

Las plantillas de proyecto en Teamleader Focus cambian las reglas del juego en cuanto a eficiencia y coherencia. Cuando gestionas con frecuencia tipos de proyectos similares, las plantillas te ahorran la molestia de empezar desde cero cada vez. Al reutilizar un diseño predefinido, puedes configurar rápidamente nuevos proyectos con todas las tareas, reuniones y materiales necesarios.

Esto no sólo agiliza el flujo de trabajo, sino que también garantiza que cada proyecto siga una estructura estandarizada, reduciendo errores y asegurando que no se pasa nada por alto. Con las plantillas de proyecto, puedes centrarte más en ofrecer grandes resultados y menos en tareas de configuración repetitivas.

Además, puedes añadir fácilmente elementos del presupuesto a un proyecto generado a partir de una plantilla.

Crear una plantilla

En primer lugar, para poder crear plantillas de proyectos es necesario:

• Ser usuario administrador o;
• Como usuario no administrador, tener acceso de administrador a los proyectos.

  

En segundo lugar, sólo los proyectos cerrados pueden marcarse como plantilla.

• Si tienes que crear una plantilla de proyecto a partir de un proyecto activo, una buena solución es duplicar ese proyecto activo, cerrarlo y luego marcarlo como plantilla.

Para crear una plantilla de proyecto, sigue estos pasos:

1. Dirígete al proyecto que deseas marcar como plantilla
2. Cierra el proyecto
3. Dirígete a los tres puntos en el encabezado del proyecto y selecciona Marcar como plantilla

   

4. Especifica qué datos deben tomarse de la plantilla. 

   

   Notas:

   1. Presupuestos: si decides tomar también los presupuestos, debes saber que si creas un nuevo proyecto a partir de una plantilla y luego aumentas o disminuyes el presupuesto del proyecto/grupo, recibirás un aviso como éste en el que puedes elegir aumentar o disminuir proporcionalmente los presupuestos de tus líneas de proyecto, o bien optar por mantener los valores actuales:Reuniones: sólo se copiará el marcador de posición de la reunión, y no la reunión en sí.

      

   2. Fecha de inicio/fin del proyecto: el mismo periodo de tiempo se modifica proporcionalmente para un nuevo proyecto a partir de esta plantilla. Por ejemplo, si hay una semana entre la fecha de inicio y la de finalización de su proyecto, también habrá una semana entre la fecha de inicio y la de finalización en el nuevo proyecto.
   3. Los estados de elementos como las tareas no se copian, lo que significa que el estado de los elementos en el nuevo proyecto siempre estará en "Pendientes" (Por hacer)
5. Guarda la plantilla
   1. Habrá una etiqueta "Plantilla" junto al título del proyecto 

      

6. También en la vista general del proyecto verás la etiqueta anterior, y los usuarios administradores + usuarios con acceso de administrador a los proyectos pueden encontrar sus plantillas de nuevo yendo a la vista general del proyecto y filtrando en "Plantillas".

   

   1. También puede encontrar todas las plantillas en Parametrización > Proyectos > Plantillas de proyecto.

Editar una plantilla

Cuando un proyecto se marca como plantilla, cualquier cambio que se realice en él se aplicará a los futuros proyectos creados con esta plantilla.

• Configurar las preferencias de las plantillas: sólo los administradores y los usuarios con acceso de administrador a un proyecto podrán ver las plantillas y editar las preferencias de las mismas.

Eliminar una plantilla

Para eliminar una plantilla, tienes que desmarcarla como plantilla.

1. Dirígete a la plantilla del proyecto
2. Haz clic en los tres puntos de la esquina superior derecha
3. Selecciona Desmarcar como plantilla

Convertir un presupuesto en un proyecto a partir de una plantilla

También puedes añadir líneas de un presupuesto a un proyecto generado a partir de una plantilla. Siga estos pasos:

1. Partir de un presupuesto
2. Conviértelo en un proyecto
3. En la esquina superior derecha, haz clic en la flecha situada junto a "Crear nuevo proyecto".
4. Selecciona Crear a partir de plantilla

   

5. Elige una plantilla de proyecto
6. Haz clic en Añadir

7. Los elementos del presupuesto se añadirán como líneas de proyecto adicionales al proyecto creado a partir de una plantilla.
   Nota relativa a la multidivisa: si en su presupuesto se utiliza otra divisa que en el proyecto, al añadir las líneas de presupuesto a la plantilla de proyecto seleccionada, el símbolo de divisa de las líneas de proyecto se actualizará para coincidir con la plantilla de proyecto, pero los importes seguirán siendo los mismos.

    

¿Buscas una forma de duplicar un proyecto una sola vez en lugar de trabajar con una plantilla de proyecto? Lee todo al respecto aquí.