Al agregar un contacto o una empresa, por supuesto que quieres vincular todo tipo de información relevante a esta página de contacto/empresa. Los "Archivos" son tu solución para reunir toda esta información y documentos.
En este artículo te daremos más información sobre los siguientes temas relacionados con la gestión de archivos en la versión web de Teamleader Focus:
Para la gestión de archivos en nuestra aplicación móvil, por favor consulta este artículo.
Agregar un archivo
Para agregar un archivo a un elemento específico (Empresas, Contactos, Proyectos, Facturas, Tickets, Productos, Reuniones), solo haz clic en el botón de archivos en la esquina inferior derecha de la página:
Tendrás dos opciones para agregar un archivo. Ten en cuenta que puedes subir hasta 10 archivos a la vez con un límite de 10 MB por archivo.
- Puedes hacer clic en el + junto a 'Documentos' y seleccionar el archivo que deseas subir
- Puedes arrastrar el archivo a la pestaña Archivos.
Si quieres agregar un archivo a un trato, solo haz clic en el + junto a 'Archivos' o arrastra y suelta tu archivo en el campo 'Archivos'.
Si deseas agregar un archivo a una cotización, ve a la página de la cotización y en la pestaña 'Detalle', ve a 'Archivos' > +
Ver un archivo
Puedes (pre)visualizar archivos a través de este botón de archivos en las páginas donde el botón está disponible. Además de descargarlos, también te permite previsualizar archivos PDF sin descargarlos. Ten en cuenta que esto no ocurre, por ejemplo, con archivos de Word o Excel, que se descargarán directamente.
Integraciones
Si gestionas con frecuencia archivos grandes y no solo quieres mantenerlos en Teamleader Focus, ¡nuestra integración con Dropbox definitivamente se ajustará a tus necesidades! Lee más al respecto aquí.
Eliminar un archivo
Puedes eliminar fácilmente un archivo haciendo clic en la pestaña Archivos y colocando el cursor sobre el archivo que deseas eliminar > clic derecho > Eliminar archivo:
En la página de detalles de tu trato o cotización, puedes eliminar un archivo haciendo clic en los tres puntos junto al archivo > Eliminar archivo
Notas:
- Los archivos eliminados en Teamleader Focus también serán eliminados en las integraciones de gestión de archivos.
- Los archivos eliminados en las integraciones de gestión de archivos no se eliminarán en Teamleader Focus.
- Sin embargo, cuando hay más de 10 archivos agregados a una pestaña Archivos, deberás hacer clic en el icono de carpeta en la esquina superior derecha para acceder a todos los archivos.
- Navega hasta el archivo que deseas eliminar, abre la vista previa y luego haz clic en el icono de papelera para eliminar el archivo. Sin embargo, si quieres eliminar un archivo que no es .pdf (no se puede generar vista previa), esta solución no es posible. Por favor, contacta a nuestro equipo de soporte en este caso.
Eliminar carpetas
Aunque no es posible agregar una nueva carpeta ya que se crean automáticamente (por ejemplo, por trato), sí es posible eliminar una carpeta. Para eliminar una carpeta completa, primero tendrás que eliminar todos los archivos vinculados a ella. Una vez que se haya eliminado el último archivo vinculado, Teamleader Focus eliminará automáticamente la carpeta.