Al marcar una factura como pagada, puedes añadir el método de pago que tu cliente ha utilizado. Lee todo lo que necesitas saber sobre los métodos de pago en Teamleader Focus aquí.
Definir un método de pago antes de que la factura esté pagada
Puedes definir un método de pago previsto en una factura antes de que esté pagada, incluida la domiciliación bancaria, para que tú y tu cliente siempre sepáis cómo se espera que llegue el pago. Esto está disponible tanto en la aplicación web como a través de la API.
Ten en cuenta
Los métodos de pago que puedes seleccionar en esta fase provienen de una lista fija predefinida por Teamleader Focus. No son los mismos métodos de pago que creas tú mismo en Parametrización > Finanzas > Métodos de pago (ver más abajo). Esos métodos de pago personalizados solo se recuperan cuando marcas realmente la factura como 'Pagada'.
- Al crear o editar una factura → eliges entre los métodos de pago predefinidos de Teamleader Focus.
- Al marcar la factura como 'Pagada' → el menú desplegable muestra tus propios métodos de pago de Parametrización, pero lo que hayas seleccionado en la factura (p. ej. la domiciliación bancaria) ya aparece precargado, por lo que normalmente no necesitas cambiar nada.
Puedes cambiar el método de pago posteriormente en cualquier momento, incluso en facturas que provienen de una suscripción con la domiciliación bancaria activada.
Gestionar los métodos de pago para marcar facturas como pagadas
Al marcar facturas como pagadas, puedes elegir métodos de pago personalizados desde tu Parametrización. Solo los usuarios administradores en Teamleader Focus podrán añadir nuevos aquí.
Hay varias maneras de añadir métodos de pago en Teamleader Focus: a través de los ajustes de las facturas o gastos o a través de la propia factura o del propio gasto.
A través de los ajustes de las facturas o gatos
- Dirígete a Parametrización > Finanzas o Parametrización > Gastos
- Navega hasta la sección Métodos de pago
- Haz clic en el signo +
- Rellena el nombre de tu método de pago y haz clic en Guardar
Nota: El número máximo de métodos de pago que puedes añadir en Teamleader Focus es de 25.
A través de la Factura
- Haz clic en la factura
- Haz clic en Pagado
- En "Método de pago", haz clic en la flecha del menú
- Haz clic en + Nuevo método de pago
- Este nuevo método de pago estará disponible para pagos futuros.
A través del gasto
Al pagar un gasto, puedes seleccionar un método de pago existente o definir uno nuevo.
Visualización en las facturas
- El método de pago (previsto) definido en la factura está disponible como shortcode, $INVOICE_PAYMENT_METHOD$ o $PAYMENT_METHOD_DESCRIPTION$, que puedes añadir a tu plantilla de factura. Este shortcode muestra el método de pago previsto, es decir, el definido en la factura y no el que indicas al marcar la factura como pagada, para que tu cliente sepa cómo debe pagarse la factura.
- El método de pago se añadirá automáticamente al widget "Pagos" en la página de detalles de la factura.
- También es posible visualizar el método de pago usado para las facturas, en la vista general del módulo de facturas, añadiendo a la panorámica esa columna.
- Adicionalmente, los valores del campo método de pago pueden exportarse fácilmente
Mollie/Stripe
Si usas Mollie o Stripe en combinación con el InvoiceCloud, el valor del campo método de pago se rellenará automáticamente con el método utilizado por tu cliente. El método de pago se añadirá automáticamente a las facturas en forma de "método de pago - integración", ejemplo: "Bancontact - Mollie".