Introducción:
En este artículo encontrarás inspiración para tus plantillas de facturas y presupuestos en Teamleader Focus. Hemos creado diferentes formatos de plantillas funcionales, lo que quiere decir que cada una de ellas se centra en mostrar una información determinada. Encontrarás plantillas que muestran específicamente información sobre tus suscripciones o sobre tus unidades, entre otras cosas. Recuerda que puedes hacer los cambios que quieras sobre ellas, estas plantillas son simplemente una guía.
En la primera columna encontrarás la descripción de cada formato, para averiguar si alguna se ajusta a tus necesidades. En la siguiente encontrarás una vista preliminar en la que puedes hacer clic para ver un ejemplo de un PDF generado. Y por último pero no por ello menos importante, puedes hacer clic en el botón 'Descargar' para descargar la plantilla que posteriormente puedes cargar en tu cuenta de Teamleader Focus.
Índice:
PRESUPUESTOS
Nota: Al crear un presupuesto, también puedes previsualizar inmediatamente el diseño y elegir ocultar determinados elementos de tus presupuestos, como los precios unitarios, los (sub)totales o el IVA. Hazlo si no quieres cambiar toda la plantilla, sino solo aplicar estos cambios a determinados presupuestos.
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Formato 1A: Formato básico
Esta es la plantilla estándar de Teamleader Focus. Incluye un texto introductorio, una tabla sencilla para mostrar tus artículos y el apartado estándar de firmas. |
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Formato 1B: Formato básico con una variación en las firmas
Esta es la plantilla estándar de Teamleader Focus. Incluye un texto introductorio, una tabla sencilla para mostrar tus artículos y una variación en el apartado de firmas. |
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Formato 2: Código QUOTATION_TEXT está oculto
Esta es la plantilla estándar de Teamleader Focus, pero no incluye un texto introductorio. Así puedes utilizar este apartado como comunicación interna. (Ten en cuenta que debes cambiar el CSS de este código abreviado para seleccionar el color del fondo de tu plantilla) |
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Formato 3: Número y fecha del presupuesto en el encabezado
Esta plantilla muestra el número y fecha del presupuesto en el encabezado para que se muestre en cada página del presupuesto. |
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Formato 4: Presupuesto sin IVA, los totales muestran IVA excl.
Si eres una empresa B2B, puedes utilizar esta plantilla en la que se muestran todos los precios y totales sin IVA. |
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Formato 5: Presupuesto con subtítulos
Si trabajas con agrupaciones de productos, puedes utilizar este formato para estructurar tus precios y mostrar los precios subtotales de cada grupo. Al final se muestra un total general. |
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Formato 6: Presupuesto cuyas unidades se muestran en una columna separada
Este formato muestra las unidades de tus productos en una columna separada. |
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Formato 7: Presupuestos con artículos numerados
Este formato asigna un número a cada artículo de forma automática. Así los clientes pueden hacer referencia a cualquiera de ellos utilizando los números. |
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Formato 8: Crear contratos
Teamleader Focus no tiene por defecto una opción para crear contratos, sin embargo algunos clientes utilizan esta opción para redactar un contrato y dejar que el cliente lo firme. Puedes partir de esta plantilla y diseñarla a tu medida. (Truco: añade un formato extra a tu cuenta de Teamleader Focus para poder trabajar a la vez con presupuestos normales y con contratos) |
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Formato 9: Añadir el nombre del presupuesto
Si agregas a tu presupuesto el código abreviado $QUOTATION_NAME$, podrás añadir a tu documento el nombre de tu presupuesto al lado del nombre o del numero de tu oportunidad. |
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Formato 10: Fecha de caducidad
Si Puedes añadir una fecha de caducidad a tu presupuesto (usando el código abreviado $VALID_UNTIL_DATES$) Teamleader Focus te notificará cada vez que un presupuesto esté por vencer. De esta manera podrás enviarle un recordatorio a tu cliente. |
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FACTURAS
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Formato 1: Formato básico
Esta es la plantilla estándar de Teamleader Focus con una tabla sencilla para mostrar tus artículos y sus precios. |
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Formato 2: Factura con información sobre suscripciones
Si trabajas con suscripciones, este formato te interesa. Muestra el periodo de la suscripción y la fecha de renovación de la licencia. |
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Formato 3: Número y fecha de la factura en el encabezado
Esta plantilla muestra el número y fecha de la factura en el encabezado para que se muestre en cada página de la factura. |
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Formato 4: Facturas con subtítulos
Si trabajas con agrupaciones de productos, puedes utilizar este formato para estructurar tus precios y mostrar los precios subtotales de cada grupo. Al final se muestra un total general. |
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Formato 5: Factura cuyas unidades se muestran en una columna separada
Este formato muestra las unidades de tus productos en una columna separada. |
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Formato 6: Muestra los detalles de tu empresa a pie de página
Con esta plantilla puedes mostrar los detalles de tu empresa en el pie de página para que se muestre en todas las páginas de tu documento.
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Formato 7: Facturas con artículos numerados
Este formato asigna un número a cada artículo de forma automática. Así los clientes pueden hacer referencia a cualquiera de ellos utilizando los números. |
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Formato 8: Códigos QR
Cobra aún más rápido añadiendo un código QR SEPA a tus facturas. Lee todo al respecto aquí. |
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Nota: ¿Has creado presupuestos antes de cambiar de plantilla y deseas guardar los documentos creados usando la nueva plantilla? Sigue estos pasos para hacerlo:
Presupuesto
- Haz clic en el presupuesto > 3 puntos > Editar > Guardar, o haz clic en la oportunidad > 3 puntos al lado del presupuesto > Editar > Guardar
- El presupuesto se actualizará con tu nueva plantilla
Facturas
- Haz clic en la factura
- Haz clic en los 3 puntos junto a Información
- Haz clic en Cambiar cliente
- Haz clic en Guardar
- Haz clic en el lápiz junto a Contenido
- Haz clic en Guardar
- La factura se actualizará con tu nueva plantilla
Ejemplos de plantillas
A continuación encontrarás algunos ejemplos de plantillas de documentos que incluyen la marca Teamleader: