- ¿Qué información quieres añadir a tu oportunidad?
- ¿Sobre qué datos de cada oportunidad necesitarías poder ver un informe?
- ¿Quién debe tener acceso a las oportunidades?
La primera pregunta es muy interesante e importante, ya que no es realmente útil copiar y pegar toda la información de una empresa introducida en el CRM en la oportunidad. Necesitas por tanto decidir qué información es estrictamente necesaria que aparezca en el CRM y qué información debe aparecer en la oportunidad.
Esto es importante por dos razones:
- En primer lugar, la repetición de información crea una vista caótica y desorganizada y como la visión general de tus oportunidades para un determinado cliente se muestra dentro del nivel de la empresa/contacto tampoco es necesario.
- En segundo lugar, en función de la información que hayas guardado en cada módulo, puedes crear filtros en la vista general de cada uno. Para poder añadir información adicional a tu oportunidad, puedes crear campos personalizados al nivel de las oportunidades en el apartado de Parametrización.
También es importante decidir a qué pipeline de ventas deseas vincular la oportunidad, ya que si tu empresa vende diferentes productos o servicios o tiene varios equipos de ventas y entidades empresariales, tendrá también diferentes flujos de trabajo.
Después de haber creado una oportunidad puedes consultarla en detalle a través de la página de la oportunidad, lee más aquí.
Dos piezas de información que recomendamos tengáis en cuenta son el campo 'Fuente' de la oportunidad y el campo 'Motivo de pérdida' de la oportunidad. En primer lugar, recuerda que puedes crear filtros basados en esos criterios, y en segundo lugar, Teamleader Focus proporciona estadísticas sobre este tema en Estadísticas > Oportunidades.
Otro dato interesante de la oportunidad es el porcentaje de probabilidad. Los cálculos de previsión de las oportunidades dependen en gran medida de la tasa de probabilidad de sus oportunidades. Consulta este artículo para obtener más información sobre la previsión de oportunidades.
En el Módulo de Estadísticas, encontrarás informes exhaustivos sobre las oportunidades, como la duración del ciclo de las oportunidades y su rendimiento anual de ventas. Personaliza aún más tus informes filtrando los resultados por pipeline de oportunidad o responsable, o adaptando el marco temporal seleccionando el período de visualización de tu preferencia. Más información aquí.
Es posible que desees limitar el acceso a las oportunidades, si consideras que no todos los comerciales deben ver todas las oportunidades. Esta limitación se basa en la persona responsable de la oportunidad. Puedes encontrar más información al respecto en este artículo.
Consulta este enlace para obtener información adicional sobre las oportunidades: Primeros pasos: ¿Qué diseño quieres que tenga tu presupuesto?