Cuando miras la vista general de todos tus oportunidades, puedes ver que hay diferentes etiquetas de colores bajo la columna "Actividad". Aquí puedes descubrir qué significan esas etiquetas de actividad para que puedas dar seguimiento a tus oportunidades de manera más eficiente.
En pocas palabras, estas etiquetas te indican qué oportunidades requieren atención y dónde se debe tomar acción.
En caso de que no veas esta columna en la vista general de las oportunidades, simplemente haz clic en el icono engranaje en la esquina inferior derecha y añade “Actividad” a la lista de columnas visibles.
Nota: estos colores de actividad son diferentes de los colores que puedes asignar tú mismo a las fases de la oportunidad. Lee más sobre eso aquí.
Inactividad de la oportunidad
Cada oportunidad recibe una etiqueta de color que te indica su estado de actividad de un vistazo. Antes de explicar los colores, es útil entender la configuración de inactividad en la que se basan.
Para cada fase de la oportunidad puedes establecer después de cuántos días de inactividad una oportunidad necesita tu atención. Para hacer esto, ve a Parametrización > Oportunidades y Presupuestos > Pipelines y haz clic en el lápiz junto a una fase de la oportunidad. Verás "Se requiere atención después de x días de inactividad". Esto está configurado en 7 días por defecto, pero puede editarse según se desee.
Mientras una oportunidad se mantenga dentro de esa ventana (por ejemplo, menos de 5 días sin acción), se considera "activa". Una vez que pasa la ventana sin que se tome acción, la oportunidad comienza a contar los días de inactividad y cambia a una etiqueta que solicita tu atención.
Etiquetas de colores
Basado en la explicación anterior, las diferentes etiquetas de colores bajo la actividad de la oportunidad son:
Nueva (amarillo): Una oportunidad recién añadida. Recibe una etiqueta amarilla porque necesita tu atención y debe ser seguida.
X días inactiva (amarillo): Ha pasado el número de días que configuraste en la fase sin que se haya tomado acción en este oportunidad. Ahora requiere tu atención ya que existe el riesgo de que la oportunidad "se enfríe" y el cliente potencial pierda interés.
Ganada (verde): La oportunidad está ganada.
En progreso (azul): La oportunidad está activa y dentro de su ventana de inactividad. No se requiere acción aún; la cuenta regresiva que configuraste en la fase no ha finalizado.
Perdida (rojo): La oportunidad está perdida. Puedes marcar oportunidades como perdidos navegando a la página de tus oportunidades y cambiando la fase a través del pipeline de las oportunidades en el encabezado, o haciendo clic en "Perdido" en el widget de estado en la esquina superior derecha.
Por ejemplo: si configuras el período de inactividad en 5 días, la oportunidad permanece "En progreso" (azul) durante esos 5 días. A partir del día 6, sin que se tome acción, cambia a "1 día inactiva" (amarillo), y sigue aumentando por cada día adicional sin acción.