Mit der Zeit häuft jedes CRM die gleichen Probleme an: Kontakte ohne E-Mail-Adresse, Unternehmen, die zweimal auftauchen, offene Deals mit leeren Feldern. Focus AI kann Ihre Daten in Batches durchgehen und Korrekturen vorschlagen. Nichts ändert sich ohne Ihre Genehmigung. Lesen Sie hier alles darüber!
Kontakte und Unternehmen bereinigen
Ihre Kontakt- und Unternehmensdaten sind nur dann nützlich, wenn sie vollständig und aktuell sind. Bitten Sie Focus AI, jeweils nach einem Problemtyp zu suchen. Es arbeitet die Ergebnisse in Batches durch und zeigt Ihnen, was es zu ändern plant, bevor es irgendetwas tut.
Prompt-Beispiele:
- „Welche Kontakte haben keine E-Mail-Adresse?"
- „Zeig mir Unternehmen, die in den letzten 18 Monaten keine Aktivität hatten."
- „Welche Kontakte sind mit keinem Unternehmen verknüpft?"
- „Finde doppelte Unternehmen in meinem CRM und schlage vor, sie zusammenzuführen."
Offene Deals prüfen
Deals ohne Wert, ohne Abschlussdatum oder ohne Eigentümer geben Ihnen eine ungenaue Sicht auf Ihre Pipeline. Bitten Sie Focus AI, Ihre offenen Deals durchzugehen und Ihnen zu zeigen, was fehlt oder nicht stimmt.
Prompt-Beispiele:
- „Durchsuche meine offenen Deals und zeig mir, was fehlt oder unvollständig ist."
- „Markiere alle Deals, bei denen [dieses Feld] nicht ausgefüllt ist. Lassen Sie uns sie bereinigen."
- „Gibt es Deals, bei denen die Marge niedriger als üblich ist?"
- „Welchen Deals in meiner Pipeline fehlt ein erwartetes Abschlussdatum?"
Abkürzungen
Zwei Teamleader Skills machen beide Workflows schneller und strukturierter:
Abkürzung: den Teamleader Skill CRM spring clean verwenden
Der Teamleader Skill CRM spring clean ist genau dafür konzipiert. Er sucht nach Duplikaten, fehlenden Kontaktdaten und inaktiven Unternehmen und schlägt vor, wie sie behoben werden können.
Finden Sie ihn unter Focus AI > Skills > /crm-spring-clean. Klicken Sie auf Skill verwenden, um zu starten, oder geben Sie /crm-spring-clean in einem beliebigen Focus AI-Chat ein.
Abkürzung: den Teamleader Skill Deal quality check verwenden
Der Teamleader Skill Deal quality check scannt Ihre offenen Deals auf fehlende oder inkonsistente Angaben, wie leere Werte, fehlende Eigentümer oder falsche USt. Er gruppiert die „Probleme" nach Typ, damit Sie sie effizient beheben können.
Finden Sie ihn unter Focus AI > Skills > /deal-quality-check. Klicken Sie auf Skill verwenden, um zu starten, oder geben Sie /deal-quality-check in einem beliebigen Focus AI-Chat ein.