Teamleader Focus bietet bereits eine große Auswahl an Standard-Shortcodes an, die es Ihnen ermöglichen, zusätzliche Informationen zu Ihren Dokumenten hinzuzufügen. Darüber hinaus können Sie auch zusätzliche dynamische Shortcodes erstellen, die auf Ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. In diesem Artikel werden Sie die zwei Wege entdecken, um Ihre eigenen Shortcodes in Teamleader Focus zu erstellen, sowie wie sie sich von der Verwendung von festem Text unterscheiden.

• Fester Text 

• Benutzerdefinierte Felder 

• Eigene Shortcodes
   

Fester Text 

Sie können festen Text in Ihren Vorlagen verwenden, wenn Sie statische Inhalte zu Ihren Dokumenten hinzufügen möchten. Dies ist nützlich für Text, der sich nie ändern muss und für alle Kunden gleich bleibt, unabhängig von zum Beispiel der Sprache.
 

Benutzerdefinierte Felder 

Wenn Sie dynamische Informationen benötigen, die sich pro Kunde oder pro Dokument ändern, je nachdem, was Sie ausfüllen, könnten Sie die Verwendung von benutzerdefinierten Feldern bzw. deren Shortcodes in Betracht ziehen.

Wenn Sie ein benutzerdefiniertes Feld über Einstellungen > Benutzerdefinierte Felder erstellen, wird automatisch ein Shortcode dazu erstellt. Dieser erscheint dann in der Liste der in Einstellungen > Dokumentenvorlagen verfügbaren Shortcodes. In diesem Beispiel wurde auf der Ebene der Kontakte ein Shortcode für benutzerdefinierte Felder erstellt für die zweite E-Mail-Adresse eines Kontakts. Dieser erscheint als $CUSTOM_FIELD_402616$ in der Liste verfügbarer Shortcodes:

Wenn Sie diesen Shortcode Ihrer Vorlage hinzufügen, wird die zweite E-Mail-Adresse des Kontakts auf Ihrem Dokument erzeugt. Überprüfen Sie auch unbedingt, welche benutzerdefinierten Felder mit welcher Vorlage funktionieren .

Eigene Shortcodes

Falls Sie einen zusätzlichen festen Text in Ihrer Vorlage benötigen, der jedoch automatisch übersetzt werden soll, ist dies die richtige Lösung für Sie. Welche Sprache verwendet wird, richtet sich nach der Sprache Ihres Kunden.

1. Gehen Sie zu Einstellungen > Dokumentenvorlagen
2. Wählen Sie einen Dokumenttyp, z. B. ‚Angebote‘
3. Klicken Sie unter der Vorschau auf Shortcodes anzeigen
4. Scrollen Sie bis ganz nach unten bis zu "Weiteren Shortcode erstellen" und klicken Sie darauf. Hier können Sie einen zusätzlichen Shortcode erstellen:
5. Geben Sie Ihrem Shortcode einen Namen und einen Standardwert.
   ! Achten Sie darauf, dass Sie den NAMEN des Shortcodes in Druckbuchstaben eingeben, sonst wird er nicht funktionieren.
   Hinweis: Der Shortcode hat das Format $EXTRA_XXXX$, vergessen Sie nicht, auch die Dollarzeichen zu Ihrer Vorlage hinzuzufügen.
6. Sie können auch, falls erwünscht, eine oder mehrere Übersetzungen hinzufügen, indem Sie auf 'Übersetzung hinzufügen' klicken. 
7. Klicken Sie auf 'Speichern'.
8. Fügen Sie Ihrer Vorlage den Shortcode hinzu und der (übersetzte) Standardwert wird auf Ihrem Dokument erzeugt.