Cet article vous explique quelles actions ont un impact sur le champ "dernière activité" dans votre vue d'ensemble des opportunités.
Cette date change quand :
la phase d'une opportunité est changée
Cela s'applique également aux devis acceptés via Cloudsign
Cela s'applique aussi à un devis marqué comme refusé (via CloudSign)
un rendez-vous est ajouté à l'opportunité un rendez-vous lié à une opportunité est terminé
une tâche liée à l'opportunité est terminée
un appel lié à une opportunité est terminé
une note liée à une opportunité est ajoutée
une confirmation de commande, un bon de livraison ou une commande est ajouté à l'opportunité
un e-mail est suivi sur l'opportunité via une intégration de suivi d'e-mail
un autre utilisateur est tagué dans une note liée à l'opportunité
la devise de l'un (des) devis lié(s) à l'opportunité est changée
des commentaires sur un devis sont postés sur Cloudsign
En résumé, chaque chose que vous ajoutez au suivi (manuellement ou automatiquement) et qui est lié à l'opportunité modifie ce champ. Notez que ce même champ "dernière activité" existe au niveau des entreprises. Il fonctionne exactement de la même façon que celui des opportunités, mais seulement si les notes ne sont pas liées à l'opportunité.
Les événements qui ne sont pas considérés comme des "activités" de l'opportunité et donc qui ne changeront pas le champ "dernière activité" sont :
la source
le responsable
le montant
la probabilité
la date de clôture
La couleur de l'activité de l'opportunité (lisez en plus ici) passe en bleu clair lorsque vous planifiez une tâche/un appel/un rendez-vous dans le futur.