Dit artikel gaat in op de acties die de 'laatste activiteit' van je deal beïnvloeden.
Deze datum verandert wanneer:
de dealfase verandert
dit is ook van toepassing op een offerte die werd aanvaard via CloudSign
dit is ook van toepassing op een offerte die werd geweigerd (via CloudSign)
een afspraak gelinkt aan de deal wordt voltooid
een taak gelinkt aan de deal wordt voltooid
een call gelinkt aan de deal wordt voltooid
een notitie gelinkt aan de deal wordt toegevoegd
een orderbevestiging, een leveringsbon of een bestelbon aan de deal wordt toegevoegd
een e-mail aan de deal wordt getrackt via een e-mailtracking-integratie
een andere user wordt getagd in een notitie gelinkt aan de deal
de munteenheid van (een van) de offerte(s) gelinkt aan de deal wordt gewijzigd
er feedback op een offerte wordt gegeven via CloudSign
Samengevat is het vrijwel alles dat wordt toegevoegd aan de tracking (manueel of automatisch) en dat is gelinkt aan een deal. Merk op dat dezelfde kolom 'Laatste activiteit' bestaat op bedrijfsniveau. Deze werkt precies hetzelfde als op dealniveau, maar enkel voor notities die niét gelinkt zijn aan een deal.
Acties die niet worden beschouwd als 'activiteit' op een deal en die dus de laatste activiteit niet zullen veranderen zijn wijzigingen aan de volgende dealeigenschappen:
herkomst
verantwoordelijke gebruiker
bedrag
slaagkans
beslissingsdatum, ...
De kleuractiviteit van de deal, waarover je hier meer kan lezen, verandert in lichtblauw wanneer je een taak/call/afspraak in de toekomst plant.