Negli ultimi anni, Teamleader Focus si è integrato con tantissime applicazioni diverse con il fine di diventare uno strumento all-in-one. Make offre un'integrazione con molti altri strumenti in un colpo solo.
Nota: Puoi sempre chiederci un consiglio o un aiuto per quanto riguarda la possibilità di avere un certo collegamento tra Teamleader Focus e un'applicazione esterna tramite Make. Tuttavia, per tutte le domande tecniche, richieste di nuove funzionalità o informazioni più dettagliate, ti preghiamo di rivolgerti a Make tramite il pulsante "supporto". Loro saranno in grado di assisterti ulteriormente, dato che gestiscono l'integrazione e possono verificare nei loro log se c'è qualcosa che non va. Attualmente, Make è disponibile solo in inglese. Pertanto, utilizzeremo la terminologia originale in inglese nel glossario.
Che cos'è Make?
Make è uno strumento di automazione online che collega le tue app preferite, come Gmail, le app di Microsoft 365, MailChimp, e oltre 1.000 altre applicazioni. Puoi collegare due o più app per automatizzare i compiti ripetitivi con un approccio code-free e senza dover fare affidamento sugli sviluppatori per costruire l'integrazione. Trasmetti automaticamente le informazioni tra le tue app web, così da avere più tempo per concentrarti sul tuo lavoro. È davvero facile riuscire a costruire i propri flussi di lavoro con pochi, semplici clic.
Glossario
Scenario
Uno scenario è un flusso di lavoro automatizzato tra le tue applicazioni. Per esempio, potresti avere uno scenario che salva i tuoi allegati di Gmail su Dropbox e un altro scenario che salva le email che hai tra i preferiti in Gmail in un file di testo. Gli scenari sono composti da almeno due parti: un cosiddetto trigger e una o più azioni.
Trigger
Un trigger è un evento in un'app che avvia lo scenario. Una volta impostato uno scenario, Make monitorerà l'app per quello specifico trigger. Nell'esempio "Salva gli allegati di Gmail su Dropbox", si possono ricevere molte e-mail attraverso il proprio account Gmail, ma lo scenario non verrà attivato fin quando non troverà un'e-mail contenente un allegato.
Alcuni esempi di trigger in Teamleader Focus sono:
- Opportunità creata;
- Fattura pagata;
- Nuovo contatto;
- Contatto aggiornato;
- Nuova società;
- Società aggiornata;
- Opportunità vinta.
Alcuni esempi di azioni in Teamleader Focus sono:
- Collega un contatto a una società;
- Crea un contatto;
- Aggiorna un contatto;
- Crea una società;
- Aggiorna una società;
- Crea un'opportunità;
- Ricevi le informazioni della società.
Nota: puoi vedere l'elenco completo delle azioni e dei trigger possibili aggiungendo uno step al tuo scenario, cercando Teamleader e cliccando su di esso. Verrà mostrato un elenco esaustivo delle possibilità:
Action
Un'azione è l'evento che completa lo scenario. Nell'esempio da Gmail a Dropbox, l'azione è salvare l'allegato di Gmail in Dropbox.
Operation
Ogni singolo dato che viene trasferito attraverso il vostro Scenario conta come un'operazione. Ciò significa che se il tuo scenario aggiunge automaticamente 100 email a Dropbox, il tuo scenario ha appena eseguito 100 operazioni. Ogni operazione che il vostro scenario esegue è un altro compito che non dovete fare manualmente. È importante tenere a mente il numero di operazioni che i vostri scenari eseguono e quanti scenari avete, perché aiuta a determinare quale piano tariffario si adatta maggiormente alle vostre esigenze.
Esempi di scenario con Teamleader Focus
- Sincronizzazione bidirezionale di contatti/società: i cambiamenti in un contatto o in una società sono registrati in ambo le direzioni;
- Sincronizzazione dei contatti in modo unidirezionale da Teamleader Focus a iCloud;
- Lead nurturing: Una volta che un'opportunità è stato creata, un'email automatica di benvenuto viene inviata al cliente.
- Follow up alle opportunità: invia un'email per le fasi specifiche che hai impostato dell'opportunità
- Moduli web: crea un contatto, collegalo a un'azienda esistente o appena creata e aggiungi un'opportunità;
- Posta elettronica: Una volta che il preventivo è stato accettato, ricevi automaticamente un messaggio su Slack che ti informa di ciò.