Na verloop van tijd krijgt elke CRM dezelfde problemen: contacten zonder e-mailadres, bedrijven die twee keer voorkomen, open deals met lege velden. Focus AI kan je gegevens in batches doornemen en oplossingen voorstellen. Er verandert niets zonder jouw goedkeuring. Lees er hier alles over!
Ruim je contacten en bedrijven op
Je contact- en bedrijfsgegevens zijn alleen nuttig als ze volledig en up-to-date zijn. Vraag Focus AI om één type probleem tegelijk te zoeken. Het verwerkt de resultaten in batches en laat je zien wat het van plan is te wijzigen voordat het iets doet.
Voorbeelden van prompts:
- "Welke contacten missen een e-mailadres?"
- "Toon me bedrijven die de afgelopen 18 maanden geen activiteit hebben gehad."
- "Welke contacten zijn niet gelinkt aan een bedrijf?"
-
"Zoek dubbele bedrijven in mijn CRM en stel voor om ze samen te voegen."
Controleer je openstaande deals
Deals zonder waarde, beslissingsdatum of verantwoordelijke geven je een onnauwkeurig beeld van je pipeline. Vraag Focus AI om je openstaande deals door te nemen en je te laten zien wat er ontbreekt of niet klopt.
Voorbeelden van prompts:
- "Scan mijn openstaande deals en toon me wat er ontbreekt of onvolledig is."
- "Toon me alle deals waarbij [dit veld] niet is ingevuld. Ik wil ze opruimen."
- "Zijn er deals waarbij de marge lager is dan gebruikelijk?"
-
"Welke deals in mijn pipeline missen een verwachte beslissingsdatum?"
Shortcuts
Twee Teamleader Skills maken beide workflows sneller en meer gestructureerd:
Shortcut: gebruik de CRM schoonmaak Teamleader Skill
De CRM schoonmaak Teamleader Skill is precies hiervoor gebouwd. Deze zoekt naar duplicaten, ontbrekende contactgegevens en inactieve bedrijven, en stelt voor hoe ze te herstellen.
Vind deze via Focus AI > Skills > /crm-schoonmaak. Klik op Skill gebruiken om te starten, of typ /crm-schoonmaak in een willekeurige Focus AI-chat.
Shortcut: gebruik de Dealkwaliteitscontrole Teamleader Skill
De Dealkwaliteitscontrole Teamleader Skill scant je openstaande deals op wat er ontbreekt of inconsistent is, zoals lege waarden, ontbrekende verantwoordelijken of verkeerde btw. Focus AI groepeert de 'problemen' per type zodat je ze efficiënt kan verhelpen.
Vind deze via Focus AI > Skills > /deal-kwaliteitscontrole. Klik op Skill gebruiken om te starten, of typ /deal-kwaliteitscontrole in een willekeurige Focus AI-chat.