Wanneer je een contact of bedrijf per ongeluk tweemaal hebt aangemaakt, kun je ze samenvoegen.
Manueel samenvoegen v.s samenvoegen in bulk
Gebruik deze optie als er al dubbele contacten of bedrijven in je Teamleader Focus-account staan
Elke samenvoeging gebeurt afzonderlijk via de detailpagina van het contact/bedrijf
Dit is de ENIGE manier om duplicaten samen te voegen die al in je systeem staan
Gebruik dit ALLEEN bij het importeren van nieuwe gegevens uit Excel/CSV
De samenvoegopties verschijnen tijdens het importproces, niet erna
Dit werkt NIET voor contacten/bedrijven die al in Teamleader Focus staan
Opmerkingen:
Wanneer je contacten of bedrijven hebt samengevoegd, kun je dat niet meer ongedaan maken. Controleer alles dus goed voor je ze samenvoegt.
In dit voorbeeld werken we met contacten, maar bedrijven samenvoegen kan op precies dezelfde manier
Contacten samenvoegen
1. Wil je twee contacten samenvoegen? Ga naar de detailpagina van een van de contacten via CRM Contacten. Klik op de drie puntjes bovenaan, naast 'Contactinformatie'.
2. Selecteer 'Contact samenvoegen'. Je gaat door naar het onderstaande scherm. Vul contactpersoon nr. 2 in, d.w.z. het andere contact waarmee je dit contact wilt samenvoegen.
3. Als je database een contact bevat met een gelijkaardige naam, zal Teamleader Focus voorstellen om die twee contacten samen te voegen. Je kunt altijd een ander contact kiezen om samen te voegen.
4. Wanneer je klikt op 'Nu uitvoeren' en de gegevens van beide contacten niet exact overeenkomen, ga je door naar het volgende scherm.
5. Selecteer de velden die je wilt behouden na het samenvoegen en klik op 'Contact samenvoegen' om door te gaan.