Het beheren van projectgerelateerde herhalende inkomsten is naadloos. Je kan je abonnementen direct linken aan een project, zodat je abonnementsfacturen kan opvolgen naast je project en deze in mindering kan brengen van je projectfactuur.
Voordelen
- Zichtbaarheid langs twee kanten: Zie gelinkte projecten op de abonnementspagina en gelinkte abonnementen op de projectpagina.
- Gegenereerde facturen: Bekijk abonnementsfacturen binnen het tabblad ‘Facturen’ van het project.
-
Geautomatiseerde verrekeningen: Breng abonnementsfacturen in mindering van projecttotalen, vergelijkbaar met hoe je voorschotfacturen afhandelt.
Een abonnement linken aan een project
Er zijn drie manieren om een link tot stand te brengen tussen een abonnement en een project:
Vanuit een nieuw of bestaand abonnement
Volg deze stappen om een project aan een (bestaand) abonnement te linken:
- Ga naar de detailpagina van het abonnement en klik op het potloodicoontje naast ‘Abonnement info’, of maak een nieuw abonnement aan.
- Hier vind je een veld Project.
- Zoek je project op titel (resultaten worden gesorteerd op meest recent aangemaakte en open projecten).
Opmerking: Alleen abonnementsfacturen die na de koppeling worden aangemaakt, verschijnen in het project. Als een abonnement al facturen had en je wijzigt het project, zie je een waarschuwing: Facturen uit abonnementen die zijn aangemaakt voordat het abonnement aan een project werd gelinkt, zullen niet in dat project verschijnen. - Na het linken kan je direct doorklikken naar het project vanaf je abonnementspagina.
Vanaf de projectpagina
Volg deze stappen om een abonnement aan een project te linken vanaf de projectpagina:
- Navigeer naar het tabblad Projectinfo in een project.
- Ga naar de Abonnementen-widget en klik op de + knop om een nieuw abonnement aan te maken.
Het Project-veld wordt automatisch vooraf ingevuld.
- Vind daarna alle gelinkte abonnementen terug in de abonnementswidget. Door op een abonnement te klikken, ga je naar de detailpagina van dat abonnement.
- In het tabblad Facturen van een project zijn facturen die vanuit een abonnement zijn gegenereerd duidelijk gemarkeerd met het label ‘Abonnementsfactuur’:
Via een offerte
De derde manier om een abonnement aan een project te linken is via een offerte die al een gelinkt abonnement heeft. Volg deze stappen:
- Maak een offerte aan.
- Zorg dat deze herhalende lijnitems heeft, dat wil zeggen met een herhalend kosttype zoals ‘Herhalend maandelijks’.
- Zet de offerte om naar een abonnement. Meer informatie daarover vind je hier.
- Als je de offerte nu naar een project omzet, vind je het gelinkte abonnement ook in het project.
Abonnementen in mindering brengen van projectfacturen
Als je een factuur aanmaakt vanuit een project op basis van projectlijnen (tijd en materiaal) maar al een abonnement hebt aangemaakt voor deze klant gelinkt aan ditzelfde project, kan je het abonnementsbedrag in mindering brengen van de eindfactuur van het project.
- Maak een factuur aan op basis van projectlijnen.
- In de sectie Facturen in mindering brengen vind je het abonnement dat al gelinkt was. Vink het vakje ernaast aan om het in mindering te brengen.
- Zodra de factuur is gegenereerd, wordt het lijnitem op de factuur gelabeld als: Voorschot: <factuurnummer>.
Opmerkingen
- Als er een abonnementsfactuur gepland staat binnen de komende 7 dagen voor het project, zie je een waarschuwingsbanner voor elk abonnement:
De komende abonnementsfactuur (€X.XXX,XX) voor dit project wordt over X dagen verzonden, op 1 oktober 2025. - Als een abonnement al gelinkt is aan een ander project, wordt die bestaande koppeling niet overschreven.
Als je toegang hebt tot het gelinkte project, fungeert de projectnaam op de abonnementspagina als een hyperlink. Als je geen toegang hebt tot projecten, zie je de naam van het project, maar kan je er niet op doorklikken.