Het beheren van meerdere munteenheden kan lastig zijn voor bedrijven. Om het makkelijker te maken, kan je je eigen wisselkoersen voor munteenheden instellen, die je vervolgens in je abonnementen kan gebruiken. Dit artikel laat zien hoe je deze functionaliteit kan gebruiken, zodat het algehele beheer van wisselkoersen in je account soepeler verloopt.

Voordelen

• Abonnementen eenvoudig bijwerken: wijzig zonder gedoe de wisselkoersen voor abonnementen naar wisselkoersen van jouw keuze.
• Controle over wisselkoersen: stel één wisselkoers in voor een munteenheid die voor het hele bedrijf geldt, zodat alles consistent is.

Vooraf ingestelde wisselkoersen instellen

Als je toegang hebt tot de Instellingen in Teamleader Focus, zijn dit de stappen die je moet volgen om vooraf ingestelde wisselkoersen in te stellen:

1. Ga naar Instellingen > Munteenheid 
2. Klik op de + om een vooraf ingestelde wisselkoers toe te voegen:
   
3. Selecteer de munteenheid waarvoor je een vooraf ingestelde wisselkoers wil instellen en definieer de koers.
   Opmerkingen:
   • Als je op het pijltje naast de wisselkoers klikt, kan je de waarde bijwerken naar de huidige wisselkoers die we dagelijks ophalen uit een externe database.
     
   • Als een wisselkoers al was toegevoegd, kan deze niet meer worden toegevoegd omdat je niet meer dan één wisselkoers per munteenheid kan toevoegen.
4. Klik op Bevestigen.

Gebruik voor abonnementen

1. Als je een vooraf ingestelde wisselkoers voor een bepaalde munteenheid hebt ingesteld, dan wordt deze wisselkoers vooraf ingevuld vanuit je instellingen wanneer je een abonnement in deze munteenheid aanmaakt:
   
   • De wisselkoers wordt ingesteld op 'Vooraf ingesteld' en je kan de koers niet bewerken.
   • Je kan de wisselkoers eenvoudig wijzigen in 'Custom' als je voor dit abonnement individueel een wisselkoers wil instellen, of als je op het pijltje wil klikken om de wisselkoers bij te werken naar de wisselkoers van de dag voor deze munteenheid. 
2. Als je een abonnement maakt in een munteenheid waarvoor je geen vooraf ingestelde wisselkoers hebt ingesteld in je instellingen, dan wordt de wisselkoers standaard ingesteld op 'Custom'.
   • Dit betekent dat je het type wisselkoers hier niet kan wijzigen in 'Vooraf ingesteld', dit zal grijs worden weergegeven.
     
   • Dit betekent ook dat de wisselkoers van de dag voor deze munteenheid standaard wordt geselecteerd. Je kan deze koers echter handmatig wijzigen.

Opmerkingen

• Als je op een later tijdstip een wisselkoers voor een munteenheid aanpast, zal dit ook de wisselkoers in alle gelinkte abonnementen bijwerken (als deze natuurlijk de wisselkoers 'Vooraf ingesteld' hebben in de plaats van 'Custom').
  • Alle toekomstige facturen die vanuit dit abonnement worden gegenereerd, zullen deze nieuwe wisselkoers hebben. 
  • Dit heeft geen invloed op of verandert niets aan de wisselkoers van eerdere facturen van deze abonnementen.
• Het is niet mogelijk om een wisselkoers te verwijderen als deze wordt gebruikt in een abonnement.
• Je kan echter wel vinden welke wisselkoers waar wordt gebruikt door een segment te maken in je abonnementenoverzicht met regels zoals in dit voorbeeld voor USD:
  
• Naast het maken van een segment op basis van de munteenheid/wisselkoers, is het ook mogelijk om de munteenheid/wisselkoers/het type wisselkoers te exporteren bij het exporteren van zowel abonnementen als deals.
• Op dit moment is deze functionaliteit gericht op het beheren van munteenheden voor abonnementen. Het is momenteel niet mogelijk om dit ook te beheren voor deals, offertes en facturen.

Meer informatie over munteenheden in Teamleader Focus vind je in dit algemene artikel.