Wanneer je Teamleader Focus al een tijd intensief hebt gebruikt, zit je account boordevol belangrijke informatie en statistieken. Al die data schreeuwen om verdere analyse, diepere inzichten of gewoon een algemeen overzicht. Gelukkig kan je nog terugvallen op die waanzinnige Excel-kennis uit het pre-Teamleader Focus-tijdperk. Ah, die goede oude tijd! Maar hoe kan je nu al die informatie exporteren naar een Excel-bestand?
De exportrechten voor Excel activeren
Controleer eerst en vooral of de toggle 'Export' geactiveerd is voor de gebruikersaccount waarmee je wil exporteren:
- Klik op Instellingen > Gebruikers
- Klik op de naam van de gebruiker
- In ‘Gebruikersrechten’ > ‘Algemeen’ > Activeer de toggle ‘Export’
De gewenste Excel-export aanmaken
Wanneer de exportrechten voor Excel geactiveerd zijn, kun je op verschillende niveaus exporteren binnen Teamleader Focus. Je zult zien dat in de overzichten met Contacten, Bedrijven, Deals, Facturen, Artikelen en Centrale inbox de exportoptie 'Exporteren naar Excel' nu beschikbaar is.
Opmerking: het is niet mogelijk om Uitgaven of Werkbonnen te exporteren.
Doe het volgende om een export aan te maken:
- Ga naar het overzicht van een van de Teamleader Focus-modules.
- Klik op 'Export' in de rechterbovenhoek (zie schermafdruk hierboven).
- Kies een segment en selecteer de kolommen of data die je wilt exporteren.
- Meer uitleg over het aanmaken en gebruiken van segmenten vind je hier.
- Naast het selecteren van 'Standaardkolommen' kan je ook een export-template maken met de kolommen/informatie die je wil. Dit is vooral belangrijk voor het exporteren van de eigenlijke offerte-inhoud (die je exporteert via ‘Deals’) of factuurinhoud, omdat de specifieke lijnitems van een offerte of factuur niet deel uitmaken van de 'Standaardkolommen'.
- Klik op 'Start export'.
- Selecteer 'Download' wanneer het Excel-bestand is aangemaakt.
Het bestand wordt gedownload op je pc. Nu kun je aan de slag met het bestand - laat maar eens zien wat je zoal nog weet over Excel! De export- en importfuncties van Excel kun je ook gebruiken om meerdere contacten en bedrijven tegelijk bij te werken. Meer daarover in dit artikel.
Wil je meer weten over het exporteren van je Teamleader Focus-facturen in het bijzonder? Bekijk dan zeker dit artikel.