Dit artikel beschrijft functionaliteiten uit onze nieuwe projectmodule. Deze module wordt de komende maanden geleidelijk uitgerold, dus het is mogelijk dat je nog geen toegang hebt tot de functionaliteiten die hier worden beschreven. Als dat het geval is, kan je hier nog documentatie vinden over de vorige projectmodule.
Wil je hetzelfde project slechts één keer hergebruiken zonder gebruik te hoeven maken van projecttemplates? Dan kan je een project dupliceren! Bespaar tijd en geld en bereik je doelen sneller. Lees er hier alles over.
Hoe
- Ga naar het project dat je wil dupliceren
- Klik op de drie puntjes in de rechterbovenhoek
- Klik op Project dupliceren
Wat
Er wordt automatisch een nieuw project gemaakt met dezelfde titel +kopie als het project waarvan je het hebt gedupliceerd. Bv. 'Installing shower cabinet - kopie'. Je kan de titel hier gemakkelijk aanpassen:
De meeste elementen worden overgenomen uit het originele project:
- De structuur van het project
- Groepen
- Taken
- Materialen
Opmerking: de status van taken en materialen wordt niet overgenomen in het duplicaat en zal steeds opnieuw ingesteld worden op 'To do'. - Afspraken: de afspraken zelf worden niet overgenomen maar wel de afspraak-placeholders.
- Kolomconfiguratie
- Custom gebruikerstarieven (indien gedefinieerd)
Dingen die niet worden overgenomen uit het oorspronkelijke project:
- Gelinkte deals
- Gelinkte offertes
- Gelinkte facturen
Groepen/taken/materialen/afspraken dupliceren
Je kan ook taken, materialen, afspraken of groepen van een project dupliceren in de plaats van het hele project. Je kan dit een voor een doen of allemaal tegelijkertijd:
- Eén voor één door op de drie puntjes naast het item te klikken > Dupliceren:
- Selecteer de hele groep of meerdere items door het vakje ernaast aan te vinken:
Projecttemplates
Een project dupliceren is handig als je een project maar één keer wil hergebruiken. Als je steeds met dezelfde soort projecten moet werken, dan raden we je aan om met projecttemplates te werken. Lees er hier alles over.