Wanneer je een factuur op betaald zet, kan je er een betaalmethode aan toevoegen. Lees hier alles over betaalmethodes in Teamleader Focus.
Een betaalmethode instellen voordat de factuur betaald is
Je kan een verwachte betaalmethode op een factuur instellen voordat die betaald is, inclusief automatische incasso/domiciliëring, zodat jij en je klant altijd weten hoe de betaling naar verwachting zal binnenkomen. Dit is beschikbaar in zowel de webapp als via de API.
Goed om te weten
De betaalmethodes die je in deze fase kan selecteren, komen uit een vaste lijst die door Teamleader Focus is voorgedefinieerd. Dit zijn niet dezelfde betaalmethodes als die je zelf aanmaakt onder Instellingen > Inkomsten > Betaalmethodes (zie hieronder). Die eigen betaalmethodes worden pas opgehaald wanneer je de factuur effectief op 'Betaald' zet.
- Wanneer je een factuur aanmaakt of bewerkt → kies je uit de vooraf gedefinieerde betaalmethodes van Teamleader Focus.
- Wanneer je de factuur op 'Betaald' zet → toont het dropdownmenu je eigen betaalmethodes uit Instellingen, maar wat je op de factuur hebt geselecteerd (bijv. automatische incasso/domiciliëring) is al vooringevuld, zodat je meestal niets hoeft te wijzigen.
Je kan de betaalmethode achteraf op elk moment wijzigen, ook op facturen die afkomstig zijn van een abonnement met domiciliëring ingeschakeld.
Betaalmethodes beheren om facturen op betaald te zetten
Wanneer je facturen op betaald zet, kan je eigen betaalmethodes uit je Instellingen kiezen. Enkel als je een admin bent in Teamleader Focus, kan je hier nieuwe toevoegen.
Er zijn verschillende manieren om betaalmethodes toe te voegen; via je factuurinstellingen, via je uitgaveninstellingen of via de factuur of uitgave zelf.
Instellingen facturen/uitgaven
- Ga naar Instellingen > Inkomsten of Instellingen > Uitgaven
- Scroll naar beneden naar Betaalmethodes
- Klik op de +
- Vul de naam van je betaalmethode in en klik op Opslaan
Opmerking: Er is een limiet van 25 betaalmethodes.
Via de factuur
Wanneer je een factuur op betaald zet, kan je een nieuwe betaalmethode definiëren (als je een admin bent).
- Klik op de factuur
- Klik op Betaald
- Klik op het pijltje bij 'Betaalmethode'
- Klik op + Nieuwe betaalmethode
- Deze nieuwe betaalmethode zal dan ook beschikbaar zijn voor toekomstige betalingen.
Via de uitgave
Als je een uitgave wil betalen, kan je een bestaande betaalmethode kiezen of een nieuwe instellen.
Zichtbaarheid op facturen
- De (verwachte) betaalmethode die op de factuur is ingesteld, is beschikbaar als shortcode, $INVOICE_PAYMENT_METHOD$ of $PAYMENT_METHOD_DESCRIPTION$ voor de beschrijving ervan, die je aan je factuurtemplate kan toevoegen. Deze shortcode toont de verwachte betaalmethode, namelijk die op de factuur is ingesteld en niet degene die je instelt wanneer je de factuur op betaald zet, zodat je klant weet hoe de factuur betaald moet worden.
- De betaalmethode wordt automatisch toegevoegd aan de widget 'Betalingen' op de detailpagina van de factuur.
- Je kan de betaalmethodes ook weergeven in je factuuroverzicht door deze kolom toe te voegen aan het overzicht van je facturen.
- Je kan de betaalmethodes ook eenvoudig exporteren
Mollie/Stripe
Indien je gebruik maakt van Mollie of Stripe in combinatie met InvoiceCloud, dan wordt dit veld automatisch ingevuld met de door je klant gebruikte methode. De betaalmethode zal automatisch worden toegevoegd aan de facturen in de vorm van "betaalmethode - integratie", bijvoorbeeld: "Bancontact - Mollie".