Wanneer je een abonnement aanmaakt, kan je meteen de factuur inboeken en deze automatisch naar je klant laten verzenden.
- Ga daarvoor naar Instellingen > Inkomsten > Automatische herinneringen voor achterstallige facturen en voeg een nieuwe regel toe door op het plusteken te klikken.
- Kies naast 'Verzenden' de optie 'Bij maken van facturen uit abonnementen'.
- Specificeer vervolgens hoe deze factuur moeten worden verzonden en op basis van welke template.
- Ga nu naar het abonnement waarvoor je de facturen automatisch wil verzenden.
- Ga naar 'Geavanceerde opties'.
- Zet de toggle 'Factuur automatisch verzenden' op 'Ja'.
- Vanaf nu worden de facturen van dit abonnement automatisch verzonden. De facturen worden altijd 's nachts verzonden.
Peppol
Facturen die automatisch worden verzonden via abonnementen, worden ook automatisch via Peppol verzonden als de toggle ‘Automatisch verzenden via Peppol’ in de geavanceerde opties van het abonnement is ingeschakeld.
Opmerking: in dit geval wordt de factuur niet via e-mail verzonden. Als je dit wil doen, moet je deze achteraf handmatig verzenden.
Wil je dat we de toggle ‘Automatisch verzenden via Peppol’ in bulk inschakelen voor al je huidige abonnementen? Laat het ons weten.
Deze toggle wordt automatisch ingeschakeld als:
- 'Factuur automatisch verzenden' is ingeschakeld;
- EN je bedrijf is geregistreerd op Peppol;
- EN je klant is geregistreerd op Peppol.
Als deze toggle is ingeschakeld maar je klant (nog) niet geregistreerd is op Peppol, weet dan dat we de factuur in plaats daarvan via e-mail verzenden.
Opmerkingen:
- Als je verschillende abonnementen voor dezelfde klant en met dezelfde hernieuwingsdatum aanmaakt, zullen de abonnementen worden samengevoegd en wordt er maar één factuur verzonden. Als je liever één factuur per abonnement wil versturen, contacteer ons supportteam.
- Als je je facturen automatisch wil verzenden, maar zelf een startnummer voor het boekjaar wil kiezen, moet je eerst een boekjaar aanmaken (ga naar Instellingen > Inkomsten > Boekjaren > +). Zo niet, dan maakt Teamleader Focus automatisch een boekjaar aan wanneer de eerste factuur wordt aangemaakt na afloop van het vorige boekjaar. De eerste factuur van dit boekjaar krijgt dan standaard het nummer ‘1’. Zodra facturen zijn verzonden, kunnen ze niet meer worden hernummerd.