FAQ: Hoe kan ik een contact linken aan een bedrijf?


We raden je aan om eerst je contact aan te maken onder ‘Contacten’ in je CRM. Vervolgens kan je bovenaan op de drie puntjes naast ‘Contactinformatie’ klikken en kiezen voor ‘Linken aan bedrijf’. Nu kan je dit contact linken aan het bedrijf waartoe het behoort.

Je kan een afdeling toewijzen aan het contact, een functie en subfunctie toevoegen en beslissen of deze persoon decision maker moet zijn of niet.


Hetzelfde is ook mogelijk wanneer je start vanuit het bedrijf en een contact wil linken. Zo klik je vanop de bedrijfspagina op het plusje naast 'Gerelateerde contacten'. Doe je het echter op deze manier, dan vraagt Teamleader Focus enkel om de naam en de functie van het contact. Vervolgens dien je dit contact nog aan te passen op de detailpagina om ook de andere velden aan te vullen. Bijgevolg raden we je dan ook aan om te werken via de eerst voorgestelde manier, al laten we de keuze natuurlijk volledig aan jou!

Was dit artikel nuttig?