Met de mobiele app kan je je contacten en bedrijven beheren. Zo kan je bijvoorbeeld verschillende adressen invoeren voor je contact/bedrijf of alle gelinkte activiteiten, deals en bestanden bekijken. Lees verder om meer mogelijkheden te ontdekken.
Wanneer je een nieuw contact/bedrijf in de app toevoegt via het plussymbool in de rechterhoek, kan je bijvoorbeeld:
Verschillende adressen ingeven, zoals het facturatie- of bezoekadres
Tags toevoegen
Custom fields invullen
Na het opslaan van een contact/bedrijf kan je navigeren naar de detailpagina en op de + klikken. Hier zijn enkele acties mogelijk:
Een contact linken (in het geval van een bedrijf)
Een bedrijf linken (in het geval van een contact)
Achtergrondinformatie toevoegen
Een deal aanmaken
Een bestand toevoegen
Wanneer je een contact-/bedrijfspagina bezoekt kan je een overzicht zien van:
Algemene informatie: de locatie, het telefoonnummer, het e-mailadres, de website, ...
Door te klikken op het adres kan je meteen navigeren naar de locatie door gebruik te maken van een van je navigatie-apps zoals Google Maps or Waze.Gelinkte contacten/bedrijven
Deals: de deals die aan je contact of bedrijf gelinkt zijn. Open ze om meer informatie op te zoeken, de bestanden te raadplegen of de dealfase te wijzigen.
Bestanden: voeg bestanden toe of bekijk en download de bestanden die aan je contact-of bedrijfspagina werden toegevoegd
Activiteiten: een overzicht van geplande of voltooide activiteiten voor dit contact of bedrijf: hun calls, afspraken, taken, notities, e-mails etc.