How To: De Chrome-extensie voor e-mailtracking toepassen


Als je Gmail gebruikt hebben we goed nieuws voor jou. Via onze Chrome-extensie kan je alle binnenkomende en uitgaande mails meteen tracken naar het juiste contact in Teamleader Focus. Maar er is meer: 


In dit artikel lees je:

  • Hoe je de extensie installeert 
  • Hoe je templates uit Teamleader Focus toepast


De extensie installeren

  1. Installeer of open Google Chrome
  2. Log in in je Teamleader Focus account en ga naar 'Integraties/Marketplace' via je profielfoto rechtsboven.
  3. Tik 'Gmail' in het zoekveld en klik door naar de integratie
  4. Klik op 'Toevoegen'
  5. Je wordt geleid naar de Chrome Web store. Klik op 'Toev. aan Chrome' (Blauwe knop) > Extensie toevoegen.
  6. Klik in het volgende scherm op Verbinden
  7. Vul je logingegevens van Teamleader Focus in (dit zijn je primaire e-mailadres en je wachtwoord) en klik op Login


Inkomende e-mail

Na installatie zien alle Gmail-gebruikers een balk onderaan elke e-mail met een aantal opties voor de afzender van de e-mail.

  • Je kan de persoon toevoegen aan Teamleader Focus als hun gegevens nog niet bekend zijn in de CRM.
  • Als het contact al bekend is, kan je de e-mail direct opslaan bij hun contactfiche. De e-mail komt dan onderaan in de tracking terecht bij 'Activiteiten'.
  • Je krijgt ook de keuze een follow-uptaak aan te maken voor jezelf of voor een collega.
  • Maak je gebruik van tickets (Boost-pakket of Centrale inbox-Boosterkan je de mail omzetten in een ticket.


Uitgaande e-mail

Bij het verzenden van een e-mail heb je een soortgelijke optie. 

  • Onderaan het venster waarin je de e-mail aan het opstellen bent, heb je de optie om je bericht ook op te slaan in de contactfiche van de ontvanger.
  • Is de ontvanger nog onbekend in Teamleader Focus? Geen probleem, je krijgt bij het verzenden onmiddellijk de optie om de persoon toe te voegen en de e-mail te tracken.
  • Wens je de uitgaande e-mail niet te registreren? Dan kan je de optie gewoon uitvinken voor de e-mail in kwestie. 
  • Kies je liever zelf wanneer je de tracking voor uitgaande mail aanzet? Dan kan je de extensie voor dit onderdeel standaard uitschakelen. Dit doe je onder het tandwieltje rechts bovenaan in het venster waar je de mail opstelt.

    In hetzelfde scherm kan je ook je Teamleader Focus-account ontkoppelen.


Templates

Je hebt de mogelijkheid om vooraf opgestelde templates vanuit Teamleader Focus te gebruiken. 


Deze templates kan je in Teamleader Focus aanmaken via Instellingen, onder het tabblad Personaliseren > E-mail. Daar vind je de optie ‘Templates voor algemene mails’ terug.


Opmerking

Je kan deze Google Chrome extensie ook gebruiken om contacten van LinkedIn toe te voegen als contacten in je Teamleader Focus-account. Lees er hier alles over.

Was dit artikel nuttig?