Focus IA è l'assistente IA integrato in Teamleader Focus. Ti aiuta a fare di più in meno tempo, senza dover passare da uno strumento all'altro, copiare dati o ripetere gli stessi passaggi manuali. Descrivi quello che vuoi e Focus IA se ne occupa: redigere un preventivo, fare follow-up su un'opportunità, preparare un briefing cliente, fatturare il lavoro non ancora fatturato o apportare modifiche in blocco al tuo account. Tutto ciò che fa rimane all'interno di Teamleader Focus e richiede sempre la tua approvazione prima che qualcosa venga salvato o inviato. Leggi tutto qui!
- Perché Focus IA
- Cosa può fare Focus IA
- Chi può usare Focus IA
- Dove trovare Focus IA
- Crediti IA
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Riservatezza e sicurezza dei dati
Perché Focus IA
Le informazioni di cui hai bisogno sono già in Teamleader Focus. Il problema è che raccoglierle, agire su di esse e tenerle aggiornate richiede tempo che potrebbe essere dedicato al lavoro vero e proprio. Focus IA colma questa lacuna. Invece di navigare tra le schermate, copiare dati tra campi o scoprire cosa è successo a un deal tre settimane fa, fai semplicemente una domanda. Focus IA trova la risposta, redige il risultato o apporta la modifica. Poi tu rivedi e approvi.
È particolarmente utile per il lavoro ripetitivo ma importante: fare follow-up sui preventivi aperti, controllare quali fatture sono scadute, assicurarti che la tua pipeline sia in ordine, registrare una chiamata prima di dimenticartene. Il tipo di attività che finisce sempre in fondo alla tua lista. Focus IA si occupa dell'esecuzione; tu mantieni il controllo di ogni decisione.
Cosa può fare Focus IA
Puoi usare Focus IA per quasi tutto quello che faresti normalmente manualmente in Teamleader Focus. Funziona in ogni parte della tua attività, dalla gestione della pipeline all'invio delle fatture al monitoraggio dei progetti. Inoltre, puoi persino chiedere a Focus IA stesso con cosa può aiutarti:
Ecco tuttavia un elenco non esaustivo di cosa può fare Focus IA:
- Vendere di più, con meno amministrazione: ottieni una panoramica prioritizzata delle opportunità che necessitano di follow-up, redigi messaggi di follow-up, sposta le opportunità alla fase successiva, contrassegnale come perse o prepara un briefing completo del cliente prima di un'incontro.
- Inviare le fatture in tempo: trova tutto ciò che è stato completato ma non ancora fatturato, i progetti che hanno superato il budget, e crea bozze di fatture in una sola volta.
- Tenere sotto controllo i tuoi progetti e il tempo: esegui un controllo dello stato di tutti i progetti in corso (quali superano il budget, quali attività non sono avanzate), aggiungi o rivedi il tracciamento del tempo, e verifica se le ore del tuo team sono complete.
- Mantenere CRM e pipeline in ordine: trova campi mancanti, società che compaiono due volte o contatti incompleti e correggili in blocco.
- Rispondere alle domande sulla tua attività: ottieni una panoramica dei ricavi, confronta i mesi o scopri quali clienti non hai contattato da quando hanno pagato l'ultima fattura.
Oltre a tutto quanto sopra, Focus IA include anche le Teamleader Skills (Competenze Teamleader): workflow pronti all'uso per i task che svolgi più spesso, come fare follow-up sui deal aperti, creare preventivi, fatturare il lavoro registrato o ottenere un briefing completo del cliente. Leggi di più in What are Teamleader Skills and how do I use them?.
Focus IA chiede sempre prima di agire
Dopo aver interagito con Focus IA, propone azioni e sei sempre tu a decidere:
- Prima che qualcosa venga creato, modificato o eliminato, ti mostra un'anteprima chiara e attende la tua conferma.
- Ogni azione viene registrata nello storico di ogni pagina di dettaglio (un contatto, un'opportunità, una fattura, ...) in modo da avere sempre una cronologia completa di cosa è successo e quando.
- Dopo aver completato un task, Focus IA suggerisce i passi successivi logici in base al contesto, come registrare un pagamento o creare un'attività di follow-up. I suggerimenti ci sono quando ne hai bisogno; non sei mai obbligato a seguirne uno.
Chi può usare Focus IA
Prima che chiunque nel tuo account possa usare Focus IA, un amministratore deve attivarlo accedendo a Focus IA nel menu di navigazione a sinistra e facendo clic su Attiva Focus IA.
Una volta che Focus IA è stata attivata per l'account, l'accesso degli utenti viene gestito per utente in Impostazioni > Utenti > [utente] > Permessi nella sezione IA. Un amministratore può abilitare o disabilitare Focus IA per ogni utente singolarmente.
All'interno di Focus IA, esiste un secondo tipo di permesso: Gestire le preferenze aziendali. Questo controlla chi può modificare il contesto aziendale e le istruzioni aziendali. Qualsiasi utente di Focus IA può sempre gestire le proprie preferenze personali indipendentemente da questa impostazione. Leggi di più in Personalizza Focus AI per la tua azienda e per te stesso.
* Se non vedi ancora Focus IA nella tua barra laterale, contatta l'amministratore del tuo account per ottenere l'accesso.
Dove trovare Focus IA
Puoi trovare Focus IA nella barra laterale di Teamleader Focus, oppure fare clic sull'icona di Focus IA nell'angolo in basso a destra del tuo account per aprire la chat da qualsiasi punto di Teamleader Focus.
- Focus IA è disponibile anche sull'app mobile di Teamleader Focus.
- Focus IA è disponibile in tutte le lingue supportate da Teamleader Focus.
Puoi avviare una nuova conversazione in qualsiasi momento. Le conversazioni precedenti vengono salvate nella tua cronologia chat e sono visibili solo a te; nessun altro nel tuo account può vederle. Puoi rinominare o eliminare qualsiasi conversazione dalla tua cronologia chat in qualsiasi momento.
Accedi alla cronologia chat tramite:
- Vai a Focus IA > Chat oppure:
- Apri una nuova conversazione e fai clic sull'icona dell'orologio.
Focus IA legge anche il contesto della pagina in cui ti trovi. Se stai visualizzando un cliente, un'opportunità o un progetto, puoi semplicemente dire "questo cliente" o "questa opportunità" e Focus IA capisce cosa intendi.
Crediti IA
L'utilizzo di Focus IA consuma crediti IA.
- I crediti IA vengono assegnati a livello di account e condivisi tra tutti gli utenti
- Ogni utente ha anche un limite giornaliero per evitare che una sola persona esaurisca tutti i crediti dell'account in un giorno.
- La quantità di crediti IA mensili gratuiti dipende dal tuo pacchetto:
- 100 crediti IA per Go e Smart
- 200 crediti IA per Move e Grow
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300 crediti IA per Boost e Flow e il pacchetto Agentur (DE)
Leggi tutto sui crediti IA, i limiti giornalieri e come ottenerne di più in What are Focus Crediti IA and how do they work?
Riservatezza e sicurezza dei dati
I tuoi dati rimangono nell'Unione Europea. Teamleader non utilizza mai i tuoi dati aziendali o le tue chat per addestrare modelli di IA. Leggi la panoramica completa in Privacy dei dati e sicurezza in Focus IA.