La maggior parte dei opportunità persi non si perdono perché il cliente non era interessato. Si perdono perché nessuno ha fatto follow-up in tempo. Più sei impegnato, più è facile che i opportunità si dimentichino e i preventivi rimangano senza risposta. Focus AI ti dà una panoramica chiara di ciò che richiede la tua attenzione e ti aiuta ad agire, così puoi fare follow-up al momento giusto senza dover scorrere manualmente la tua pipeline. E quando i opportunità si perdono, Focus AI può aiutarti a capire perché analizzando i pattern.
Ottieni una panoramica di ciò che richiede follow-up
Apri Focus AI e chiedi una panoramica di ciò che è ancora aperto. Puoi essere tanto ampio o specifico quanto vuoi.
Esempi di prompt:
- «Quali opportunità non hanno avuto attività nelle ultime 2 settimane?»
- «Mostrami tutti i preventivi ancora aperti e non accettati.»
- «Quali clienti non hanno risposto a un preventivo negli ultimi 10 giorni?»
- «Quali opportunità sono bloccati nella fase di proposta?»
- «Dammi un elenco di tutto ciò a cui devo fare follow-up questa settimana.»
- «Quali preventivi aperti aspettano da più di 3 settimane? Ordina per valore. Voglio fare follow-up oggi.»
Se sei già sulla pagina di un opportunità o di un preventivo in Teamleader Focus, non è necessario nominarlo. Chiedi semplicemente «qual è lo stato di questo opportunità?» o «questo preventivo è stato visualizzato?» e Focus AI saprà di cosa stai parlando.
Suggerimento per i prompt: La portata della tua panoramica dipende da ciò che chiedi a Focus AI. Chiedere dei «Miei opportunità» mostrerà solo i opportunità assegnati a te. «I nostri/i opportunità» copre l'intero account. Leggi tutto sulla scrittura di un buon prompt qui.
Redigi un messaggio di follow-up
Una volta che sai cosa richiede attenzione, Focus AI può aiutarti a scrivere subito il follow-up. Di' a Focus AI di cosa hai bisogno e redigerà un messaggio che puoi rivedere e inviare:
- «Scrivi un follow-up amichevole per questo preventivo», per esempio così:
- «Redigi un breve messaggio per fare il punto sul opportunità con X - aspettiamo una decisione da 2 settimane.»
- «Scrivi un promemoria che lo sconto del 10% su questo preventivo scade venerdì.»
Focus AI redige la bozza basandosi sul contesto del tuo account. Usa automaticamente la lingua del cliente, anche se puoi sempre chiedere una lingua diversa. Quando sei soddisfatto, invialo tu stesso o lascia che Focus AI lo invii per te.
Mantieni la tua pipeline pulita e impara da essa
Dopo un follow-up, chiedi a Focus AI di gestire la parte amministrativa: creare una nota, spostare il opportunità nella fase giusta o pianificare il prossimo punto di contatto. Puoi anche contrassegnare i opportunità come persi direttamente: Focus AI chiederà un motivo di perdita e si occuperà del resto.
Una volta che i opportunità sono contrassegnati come persi, Focus AI può esaminare i pattern degli ultimi 12 mesi, come i motivi di perdita ricorrenti, le dimensioni dei opportunità e i settori. In questo modo, non stai solo mantenendo la tua pipeline pulita, ma stai anche imparando da essa.
Esempi di prompt:
- «Esamina i miei opportunità aperti e contrassegna quelli senza attività recente come persi.»
- «Mostrami i principali motivi per cui abbiamo perso opportunità negli ultimi 12 mesi.»
- «Chiudi i opportunità senza attività negli ultimi 6 mesi e raccogli i motivi di perdita.»
Scorciatoie
Ci sono tre Teamleader Skills che rendono i flussi di lavoro sopra più veloci e strutturati, ciascuno focalizzato su una parte diversa della tua pipeline.
Scorciatoia: usa il Teamleader Skill Follow-up radar
Se vuoi una panoramica strutturata di tutto ciò che richiede follow-up, il Teamleader Skill Follow-up radar è stato creato esattamente per questo. Lo skill controlla quattro cose: opportunità aperti in ritardo per il follow-up in base a ciò che la loro fase consente (nulla registrato, nulla pianificato); opportunità aperti la cui data di chiusura prevista è passata; preventivi inviati ma ancora aperti; e preventivi aperti che scadono entro i prossimi 7 giorni. Presenta i risultati come un elenco classificato, i più urgenti prima.
Da qui, puoi creare attività di follow-up, redigere email o contrassegnare i opportunità come persi. Ogni tipo di azione viene approvato una volta e poi eseguito in batch. Le email di follow-up vengono sempre riviste per destinatario prima che venga inviato qualcosa.
Trovalo in Focus AI > Skills > /follow-up-radar. Fai clic su Usa skill per iniziare, oppure digita /follow-up-radar in qualsiasi chat di Focus AI per ottenere un elenco prioritizzato di opportunità e preventivi che richiedono la tua attenzione.
Ecco un esempio:
Scorciatoia: usa il Teamleader Skill Quote chaser
Lo skill Quote chaser esamina specificamente i preventivi che hai inviato ma da cui non hai ricevuto risposta, e i preventivi che stanno per scadere. Usalo quando vuoi concentrarti solo sui tuoi preventivi inviati, non sull'intera pipeline.
Trovalo in Focus AI > Skills > /quote-chaser. Fai clic su Usa skill per iniziare, oppure digita /quote-chaser in qualsiasi chat di Focus AI.
Scorciatoia: usa il Teamleader Skill Lost & learned
Lo skill Lost & learned ti aiuta a chiudere i opportunità inattivi in una volta sola: li contrassegna come persi in un batch, raccoglie un motivo di perdita e poi ti mostra i pattern degli ultimi 12 mesi.
Trovalo in Focus AI > Skills > /lost-and-learned. Fai clic su Usa skill per iniziare, oppure digita /lost-and-learned in qualsiasi chat di Focus AI.