La maggior parte dei opportunità persi non si perdono perché il cliente non era interessato. Si perdono perché nessuno ha fatto follow-up in tempo. Più sei impegnato, più è facile che i opportunità si dimentichino e i preventivi rimangano senza risposta. Focus IA ti dà una panoramica chiara di ciò che richiede la tua attenzione e ti aiuta ad agire, così puoi fare follow-up al momento giusto senza dover scorrere manualmente la tua pipeline. E quando i opportunità si perdono, Focus IA può aiutarti a capire perché analizzando gli schemi ricorrenti.
Ottieni una panoramica di ciò che richiede follow-up
Apri Focus IA e chiedi una panoramica di ciò che è ancora aperto. Puoi essere tanto ampio o specifico quanto vuoi.
Esempi di prompt:
- «Quali opportunità non hanno avuto attività nelle ultime 2 settimane?»
- «Mostrami tutti i preventivi ancora aperti e non accettati.»
- «Quali clienti non hanno risposto a un preventivo negli ultimi 10 giorni?»
- «Quali opportunità sono bloccati nella fase di proposta?»
- «Dammi un elenco di tutto ciò a cui devo fare follow-up questa settimana.»
- «Quali preventivi aperti aspettano da più di 3 settimane? Ordina per valore. Voglio fare follow-up oggi.»
Se sei già sulla pagina di un opportunità o di un preventivo in Teamleader Focus, non è necessario nominarlo. Chiedi semplicemente «qual è lo stato di questo opportunità?» o «questo preventivo è stato visualizzato?» e Focus IA saprà di cosa stai parlando.
Suggerimento per i prompt: La portata della tua panoramica dipende da ciò che chiedi a Focus IA. Chiedere delle «Miei opportunità» mostrerà solo le opportunità assegnati a te. «Le nostre/ le opportunità» copre l'intero account. Scopri tutto su come scrivere un buon prompt qui.
Redigi un messaggio di follow-up
Una volta che sai cosa richiede attenzione, Focus IA può aiutarti a scrivere subito il follow-up. Di' a Focus IA di cosa hai bisogno e redigerà un messaggio che puoi rivedere e inviare:
- «Scrivi un follow-up amichevole per questo preventivo», per esempio così:
- «Redigi un breve messaggio per fare il punto sul opportunità con X - aspettiamo una decisione da 2 settimane.»
- «Scrivi un promemoria che lo sconto del 10% su questo preventivo scade venerdì.»
Focus IA redige la bozza basandosi sul contesto del tuo account. Usa automaticamente la lingua del cliente, anche se puoi sempre chiedere una lingua diversa. Quando sei soddisfatto, invialo tu stesso o lascia che Focus IA lo invii per te.
Mantieni la tua pipeline pulita e impara da essa
Dopo un follow-up, chiedi a Focus IA di gestire la parte amministrativa: creare una nota, spostare il opportunità nella fase giusta o pianificare il prossimo punto di contatto. Puoi anche contrassegnare i opportunità come persi direttamente: Focus IA chiederà un motivo di perdita e si occuperà del resto.
Una volta che i opportunità sono contrassegnati come persi, Focus IA può esaminare i pattern degli ultimi 12 mesi, come i motivi di perdita ricorrenti, le dimensioni dei opportunità e i settori. In questo modo, non stai solo mantenendo la tua pipeline pulita, ma stai anche imparando da essa.
Esempi di prompt:
- «Esamina le mie opportunità aperte e contrassegna quelle senza attività recente come perse.»
- «Mostrami i principali motivi per cui abbiamo perso opportunità negli ultimi 12 mesi.»
- «Chiudi le opportunità senza attività negli ultimi 6 mesi e raccogli i motivi di perdita.»
Accessi diretti
Ci sono tre Competenze di Teamleader che rendono i flussi di lavoro sopra più veloci e strutturati, ciascuno focalizzato su una parte diversa della tua pipeline.
Accesso diretto: usa la competenza di Teamleader Radar monitoraggio
Se vuoi una panoramica strutturata di tutto ciò che richiede follow-up, la competenza radar monitoraggio è stata creata esattamente per questo. La competenza controlla quattro cose: opportunità aperte in ritardo per il follow-up in base a ciò che la loro fase consente (nulla registrato, nulla pianificato); opportunità aperte la cui data di chiusura prevista è passata; preventivi inviati ma ancora aperti; e preventivi aperti che scadono entro i prossimi 7 giorni. Presenta i risultati come un elenco classificato, i più urgenti prima.
Da qui, puoi creare attività di follow-up, redigere email o contrassegnare le opportunità come perse. Ogni tipo di azione viene approvato una volta e poi eseguito in blocco. Le email di follow-up vengono sempre riviste per destinatario prima che venga inviato qualcosa.
Trovalo in Focus IA > Competenze > /radar-monitoraggio. Fai clic su Usa competenze per iniziare, oppure digita /radar-monitoraggio in qualsiasi chat di Focus IA per ottenere un elenco prioritizzato di opportunità e preventivi che richiedono la tua attenzione.
Ecco un esempio:
Acceso diretto: usa la competenza di Teamleader Cacciatore preventivi
La competenza Cacciatore-preventivi esamina specificamente i preventivi che hai inviato ma da cui non hai ricevuto risposta, e i preventivi che stanno per scadere. Usala quando vuoi concentrarti solo sui tuoi preventivi inviati, non sull'intera pipeline.
Trovalo in Focus IA > Competenze > /cacciatore-preventivi. Fai clic su Usa competenze per iniziare, oppure digita /cacciatore-preventivi in qualsiasi chat di Focus IA.
Accesso diretto: usa la competenza di Teamleader Perso e imparato
La competenza perso e imparato ti aiuta a chiudere le opportunità inattive in una volta sola: le contrassegna come perse in blocco, raccoglie un motivo di perdita e poi ti mostra lo schema ricorrente degli ultimi 12 mesi.
Trovalo in Focus IA > Competenze > /perso-e-imparato. Fai clic su Usa competenza per iniziare, oppure digita /perso-e-imparato in qualsiasi chat di Focus IA.