La gestione dei ricavi ricorrenti legati ai progetti è semplice. Puoi collegare i tuoi abbonamenti direttamente a un progetto, permettendoti di monitorare le fatture degli abbonamenti insieme al tuo progetto e detrarle dalla fattura del progetto.
Vantaggi
- Visibilità bidirezionale: Visualizza i progetti collegati nella pagina dell'abbonamento e gli abbonamenti collegati nella pagina del progetto.
- Fatture generate: Visualizza le fatture degli abbonamenti nella scheda "Fatture" del progetto.
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Detrazioni automatiche: Detrai le fatture degli abbonamenti dai totali del progetto, come fai con le fatture anticipate.
Collegare un abbonamento a un progetto
Ci sono tre modi per stabilire un collegamento tra un abbonamento e un progetto:
- Da un abbonamento nuovo o esistente
- Dalla pagina del progetto
- Attraverso la conversione di un preventivo
Da un abbonamento nuovo o esistente
Per collegare un progetto a un abbonamento (esistente), segui questi passaggi:
- Vai alla pagina dei dettagli dell'abbonamento e clicca sull’icona a forma di matita accanto a "Abbonamento Info" oppure crea un nuovo abbonamento.
- Qui troverai il campo Progetto.
- Cerca il tuo progetto per titolo (i risultati sono ordinati per progetti aperti e creati più di recente).
Nota: Solo le fatture degli abbonamenti create dopo che il collegamento è stato stabilito appariranno nel progetto. Se un abbonamento ha già fatture e cambi il progetto, visualizzerai il seguente avviso: Le fatture degli abbonamenti create prima del collegamento dell'abbonamento a un progetto non appariranno in quel progetto. - Una volta collegato, puoi accedere direttamente al progetto dalla pagina del tuo abbonamento.
Dalla pagina del progetto
Per collegare un abbonamento a un progetto dalla pagina del progetto, segui questi passaggi:
- Vai alla scheda Dettabli progetto in un progetto.
- Vai al widget Abbonamenti e clicca sul pulsante + per creare un nuovo abbonamento.
Il campo Progetto sarà compilato automaticamente.
- Trova tutti gli abbonamenti collegati nel widget degli abbonamenti in seguito. Cliccando su un abbonamento accederai alla pagina dei dettagli di quell'abbonamento.
- Nella scheda Fatture di un progetto, le fatture generate da un abbonamento sono chiaramente etichettate con l’etichetta "Fattura di abbonamento":
Attraverso la conversione di un preventivo
Il terzo modo per collegare un abbonamento a un progetto è collegarlo da un preventivo che ha già un abbonamento collegato. Segui questi passaggi:
- Crea un preventivo.
- Assicurati che abbia voci ricorrenti, ovvero con un tipo di costo ricorrente come "Ricorrente mensile"
- Converti il preventivo in un abbonamento. Trova maggiori informazioni a riguardo qui.
- Se ora converti il preventivo in un progetto, troverai anche l'abbonamento collegato nel progetto.
Detrazione degli abbonamenti dalle fatture di progetto
Se crei una fattura da un progetto basata sulle righe di progetto (tempo e materiale) ma hai già creato un abbonamento per questo cliente collegato allo stesso progetto, puoi detrarre l'importo dell'abbonamento dalla fattura finale del progetto.
- Crea una fattura dalle linee di progetto.
- Nella sezione Detrarre fatture, puoi trovare l'abbonamento già collegato. Seleziona la casella accanto ad esso per detrarlo.
- Una volta generata la fattura, la voce in fattura sarà etichettata: Anticipo: <numero fattura>.
Note
- Se è prevista una fattura di abbonamento entro i prossimi 7 giorni per il progetto, vedrai un banner di avviso per ogni abbonamento:
La prossima fattura di abbonamento (€X.XXX,XX) per questo progetto sarà inviata tra X giorni, il 1 ottobre 2025. - Se un abbonamento è già collegato a un altro progetto, quel collegamento esistente non viene sovrascritto.
Se hai accesso al progetto collegato, il nome del progetto nella pagina dell'abbonamento funge da collegamento ipertestuale. Se non hai accesso ai progetti, vedrai il nome del progetto ma non potrai cliccarci sopra.