Stai cercando un report specifico dal vecchio modulo Insights? Qui ti mostriamo come ricreare o trovare report specifici dal vecchio modulo Insights nel nuovo modulo Insights.
Pipeline
| Vecchio | Nuovo |
| Importi delle opportunità in diverse fasi della pipeline. | Opportunità attraverso le Fasi |
| Preventivo inviato = Tutte le opportunità che si trovano attualmente nella fase “Preventivo inviato”. |
Inizia da Opportunità attraverso le Fasi
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| Opportunità accettate = Tutte le opportunità concluse negli ultimi 30 giorni. |
Inizia da Distribuzione delle opportunità in base allo stato
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Progetti = Tutti i progetti attivi Progetti = Da fatturare al netto dell'IVA per tutti i progetti attivi. |
Prossimamente: Rapporti sui progetti |
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Fatture = Tutte le fatture non pagate Fatture = Importo totale delle fatture non pagate |
Fatture insolute per cliente |
Opportunità
| Vecchio | Nuovo |
Report sulle Opportunità
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Opportunità create e opportunità in un periodo specifico:
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| Funnel Report: le opportunità che si muovono attraverso le fasi in uno specifico periodo di tempo |
Inizia da Opportunità attraverso le Fasi
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| Distribuzione delle fasi | Distribuzione delle opportunità in base allo stato |
| Tempo alla prima azione: tempo che intercorre prima che un utente agisca su un'opportunità | Tempo fino al primo contatto e contatti per un'opportunità |
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Durata media della fase: numero medio di giorni di permanenza dell'opportunità in una fase. ! Il vecchio report teneva traccia di tutti i dati storici e cancellava anche le fasi dell'opportunità, il che non è l'ideale |
Durata della fase dell'opportunità Il nuovo report indica il numero medio di giorni che le opportunità trascorrono in questa fase, in base alla situazione attuale. |
| Durata fase assegnatario: numero medio di giorni in cui un'opportunità rimane aperta per assegnatario | Coming soon |
| Paesi: Paesi in cui si trovano i clienti |
Distribuzione delle opportunità nelle città Il grafico a mappa sarà nuovamente supportato in futuro. |
| Clienti di ritorno: opportunità con i clienti esistenti rispetto ai nuovi clienti | Clienti ricorrenti |
| Motivi di perdita | Motivazioni per opportunità perse |
| Prestazioni di fonte | Fonti opportunità con migliori performance |
Fatture
| Vecchio | Nuovo |
| Fatture pagate/non pagate | Fatture insolute per cliente |
| Fatture scadute | Fatture impagate in base all'età |
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Totale IVA escl.: x IVA: x Totale entrate IVA incl.: x Valore medio della fattura: x Non ancora contabilizzate x (x fatture) |
Report entrate all-in-one |
Segnatempo
| Vecchio | Nuovo |
| Distribuzione complessiva tra tempo fatturabile e tempo non fatturabile | Disponibile come colonna |
| Segnatempo totale durante questo periodo | Disponibile |
| Importo stimato del tempo fatturabile | Colonna prezzo |
| Segnatempo per utente | Segnatempo per utente |
| Segnatempo per team | Segnatempo per team |
| Segnatempo per tipo di lavoro | Segnatempo per tipo di lavoro |
| Segnatempo per cliente | Segnatempo per cliente |
| Per progetto | Rapporti sui progetti in arrivo |
| Per progetto e per utenti | Rapporti sui progetti in arrivo |