Collega azioni di follow-up alle fasi delle tue opportunità per lavorare in modo più smart! In Teamleader Focus è possibile attivare un'azione di follow-up automatica che ti permette di creare un task, una chiamata o un incontro collegato all'opportunità. Non dimenticherai mai più di pianificare il tuo lavoro! 

Leggi questo articolo ti spieghiamo come creare queste azioni automatiche e ti diamo anche alcuni esempi pratici. 

Bisogna prima di tutto definire quale azione di follow-up vuoi aggiungere, e a quale fase:

• Vai su Impostazioni > Opportunità e Preventivi > Fase delle opportunità > Pipeline
• Nella tua pipeline, clicca sulla matita accanto alla fase alla quale vuoi aggiungere un'azione di follow-up. 
• Seleziona l'azione di follow-up. Puoi scegliere tra una chiamata, un incontro, o un task.
  
   

Per attivare l'azione automatica, devi spostare un'opportunità alla fase successiva. Hai due possibilità:

• La vista kanban: trascina e rilascia l'opportunità nella colonna corrispondente
• La pagina dettagliata dell'opportunità: clicca sulla fase dell'opportunità per attivare l'azione automatica

Qui trovi più informazioni su come gestire le fasi delle tue opportunità.

Alcuni esempi:

Ecco la pipeline dell'opportunità standard in Teamleader Focus (Nuovo- Contattato -Incontro pianificato- Preventivo inviato - Accettato)

Utilizzando le azioni di follow-up, puoi facilmente automatizzare la pipeline e risparmiare tempo:

• Contattato: collega un task come azione di follow-up a questa fase cosicché non dimentichi di aggiungere un riassunto del prima contatto.
  
   
• Incontro pianificato: collega un incontro come azione di follow-up a questa fase per pianificare subito un incontro col cliente
  
   
• Preventivo inviato: collega una chiamata come azione di follow-up a questa fase per assicurarti di seguire un'eventuale vendita.