How To: Gestire le fasi di un'opportunità


Quando apri una nuova opportunità in Teamleader Focus, ti apparirà automaticamente una pipeline come illustrato di seguito. La puoi trovare nell'intestazione della pagina dettagliata dell'opportunità.  In questo articolo scoprirai come aggiungere, modificare, riordinare o eliminare le fasi delle tue opportunità o assegnar loro un colore. 



Se la tua azienda vende prodotti o servizi diversi o ha molti team di vendita e unità aziendali, avrai bisogno di flussi di lavoro diversi che si adattino ai tuoi metodi specifici. È qui che entra in gioco la funzione delle pipeline di vendita multiple. Leggi tutto qui. Tieni presente che i clienti GO e SMART hanno una pipeline di vendita predefinita, mentre i clienti MOVE e GROW ne hanno due e in BOOST e FLOW puoi aggiungere pipeline illimitate.

Suggerimenti

  • Ti capita di avere tre o quattro incontri con un cliente prima di passare alla fase successiva del processo? In questo caso, ti consigliamo di non creare una fase dell'opportunità per ogni riunione, poiché potrebbe causare confusione e sviste. Puoi creare velocemente diversi incontri nella stessa fase dell'opportunità. La tabella di marcia deve essere utilizzata per mantenere una panoramica complessiva dei passaggi da compiere.
  • Aumenta l'efficienza del processo di vendita collegando le azioni di follow-up con le fasi dell'opportunità. Non dimenticherai mai di pianificare il prossimo task o incontro o la prossima chiamata.
  • Ti ricordiamo che non tutte le opportunità devono passare attraverso tutte le fasi; puoi scegliere di saltare determinati passaggi, se un'opportunità viene chiusa prima del previsto. Il widget di stato nell'angolo in alto a destra della pagina dell'opportunità ti permette di modificare rapidamente lo stato: 
  • Le fasi della tua opportunità saranno di default nella lingua del tuo account. Cambiare la lingua non cambierà i nomi di queste fasi. Puoi tuttavia tradurle dalle impostazioni (vedi sotto 'Modificare una fase di un'opportunità'), ma ricorda che le modifiche saranno applicate per tutti gli utilizzatori.


Aggiungere una fase all'opportunità

Ogni pipeline di opportunità in Teamleader Focus ha 4 fasi predefinite ("Nuova", "Preventivo inviato", "Accettato", "Rifiutato"). Queste fasi non possono essere eliminate. Segui questi passaggi per aggiungere una fase personalizzata:

  1. Vai su "Impostazioni" > "Opportunità e Preventivi" > "Pipeline"
  2. Clicca accanto alla pipeline in cui vuoi aggiungere una fase, clicca su Aggiungi fase
  3. Inserisci un nome
  4. Assegna un colore personalizzato alla fase della tua opportunità. Se non lo fai, le fasi avranno dei colori predefiniti (grigio per "Nuovo" e altre fasi, blu per "Preventivo inviato", verde per "Accettato" e rosso per "Rifiutato"). Nota che i colori sono impostati a livello di account.
    • Il colore sarà visibile nella panoramica delle opportunità, sia nella visualizzazione della pipeline che in quella dell'elenco.
    • Questo colore verrà visualizzato anche nella timeline delle fasi della tua opportunità.
    • Se hai più pipeline di opportunità, questa funzione è particolarmente utile perché puoi assegnare lo stesso colore, ad esempio, a tutte le fasi vinte o perse e raggruppare ulteriormente le fasi a livello visivo.
  5. Seleziona una pipeline 
  6. Aggiungi un'azione di follow-up
  7. Scegli dopo quanto le fasi di quest'opportunità richiederanno attenzione. Questo influenzerà i colori delle opportunità a seconda della loro attività, e ti aiuterà a tenere traccia delle opportunità attive.
  8. Fai clic su"Salva".
  9. La fase dell'opportunità verrà aggiunta sopra/prima della fase "Preventivo inviato".

Modificare una fase di un'opportunità

  1. Vai su "Impostazioni" > "Opportunità" > "Pipeline"
  2. Fai clic sull'icona a forma di matita a fianco della fase dell'opportunità che desideri modificare
  3. Modifica i campi che desideri.
  4. Fai clic su "Salva".

Riordinare le fasi di un'opportunità

  1. Vai su "Impostazioni" > "Opportunità" > "Pipeline"
  2. Passa il cursore sulla fase dell'opportunità e spostala altrove. Trova la colonna 'Ordine' sulla sinistra per avere una panoramica chiara.
    N.B.: Le fasi predefinite di Teamleader Focus come 'Nuova' e 'Preventivo Inviato' avranno una posizione fissa e non possono essere spostate.

Eliminare una fase di un'opportunità

  1. Vai su "Impostazioni" > "Opportunità" > "Pipeline"
  2. Fai clic sull'icona a forma di cestino a fianco della fase dell'opportunità che desideri eliminare
    Nota: le fasi "Accettato" e "Rifiutato" significano "Vinto" e "Perso". In altre parole, potrai modificare i nomi, ma il significato sarà comunque sempre "Vinto" e "Perso". Queste fasi non possono essere modificate. Lo stesso vale per "Nuovo" e "Preventivo inviato".
  3. Quando elimini una fase, vedrai che la fase ha [x] opportunità. Puoi visualizzare l'elenco cliccando sul collegamento ipertestuale. Sposta le opportunità in un'altra fase della stessa pipeline. 



Visualizzazione delle opportunità

Ci sono due diversi tipi di visualizzazione delle opportunità: una vista a lista e una kanban delle opportunità. Puoi filtrare le opportunità per pipeline.


  • Vista a lista


  • Kanban


Cambiare la data delle fasi delle opportunità

Leggi questo articolo per scoprire come cambiare la data di una fase dell'opportunità.


Cambiare le fasi di più opportunità in una sola volta

Gli utenti amministratori possono cambiare le fasi di un gruppo di opportunità in una sola volta. Tieni a mente che puoi farlo solo dalla vista a lista di cui abbiamo appena parlato. 

  1. Vai su Opportunità
  2. Seleziona una pipeline e un segmento di opportunità
  3. Clicca su Azioni nell'angolo in alto a destra
  4. Seleziona Cambia fase dell'opportunità 
  5. Attiva lo slider 'Conferma azione'
  6. Clicca su Fallo ora


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