La gestione di più valute può essere complicata per le aziende. Per semplificare le cose, puoi impostare i tuoi tassi di conversione per le valute, che possono poi essere utilizzati nei tuoi abbonamenti. In questo articolo ti mostreremo come utilizzare questa funzione per rendere più agevole la gestione dei tassi di conversione del tuo account.

Benefici

• Aggiorna facilmente gli abbonamenti: cambia i tassi di conversione degli abbonamenti con quelli di tua scelta senza problemi.
• Controllo dei tassi di conversione: imposta un unico tasso di conversione per una valuta che si applica a tutta la società, rendendo tutto coerente.

Imposta tassi di conversione preimpostati

Se hai accesso alle Impostazioni di Teamleader Focus, ecco i passi da seguire per impostare i tassi di conversione preimpostati:

1. Vai su Impostazioni > Valuta 
2. Clicca sul simbolo + per aggiungere un tasso di conversione preimpostato:
   
3. Seleziona la valuta per la quale vuoi impostare un tasso di conversione preimpostato e definisci il tasso.
   Note:
   • Se clicchi sulla freccia accanto al tasso di conversione, puoi aggiornare il valore al tasso di conversione attuale che recuperiamo quotidianamente da un database esterno.
     
   • Quando un tasso di conversione è già stato aggiunto, non può più essere aggiunto poiché non è possibile aggiungere più di un tasso di conversione per valuta.
4. Clicca su Conferma.

Utilizzo per gli abbonamenti

1. Quando hai definito un tasso di conversione preimpostato per una certa valuta, questo tasso di conversione verrà inserito in anticipo dalle tue impostazioni quando crei un abbonamento in questa valuta:
   
   • Il tasso di conversione sarà impostato su "Preimpostato" e non potrai modificarlo.
   • Puoi facilmente cambiare il tasso di cambio in "Custom" se vuoi impostare un tasso di conversione per questo abbonamento individualmente, oppure se vuoi cliccare sulla freccia per aggiornarlo al tasso di conversione del giorno per questa valuta. 
2. Se crei un abbonamento in una valuta per la quale non hai definito un tasso di conversione preimpostato nelle tue impostazioni, il tasso di conversione sarà impostato di default su "Custom".
   • Ciò significa che non potrai cambiare il tipo di tasso di conversione in "Preimpostato", che sarà grigio.
     
   • Questo significa anche che il tasso di conversione del giorno per questa valuta sarà selezionato per impostazione predefinita. Puoi comunque adattare questo tasso manualmente.

Note

• Se aggiorni il tasso di cambio della valuta in un secondo momento, questo aggiornerà anche il tasso di conversione di tutti gli abbonamenti collegati (se ovviamente hanno il tasso di conversione "Preimpostato" anziché "Custom").
  • Tutte le future fatture generate da questo abbonamento avranno il nuovo tasso di conversione. 
  • Questo non ha alcun impatto né modifica il tasso di conversione delle fatture passate di questi abbonamenti.
• Non è possibile eliminare un tasso di conversione quando viene utilizzato in un abbonamento.
• Puoi però scoprire quale tasso di conversione viene utilizzato creando un segmento nella panoramica degli abbonamenti con delle regole come in questo esempio per l'USD:
  
• Oltre a creare un segmento basato sul tipo di valuta/tasso di cambio, è anche possibile esportare il tipo di valuta/tasso di cambio durante l'esportazione di abbonamenti e opportunità.
• Per ora questa funzione si concentra sulla gestione delle valute per gli abbonamenti. Al momento non è possibile gestirle per le opportunità, i preventivi e le fatture.
  
  Per maggiori informazioni sulle valute multiple in Teamleader Focus, consulta questo articolo generale.