Sei tu la persona che gestisce i progetti dall'inizio alla fine, assicurandoti di rispettare tutte le scadenze e di rispettare il budget? Assegni compiti alla tua squadra, tenendo conto del loro intenso programma di lavoro? Hai bisogno di una chiara visione di chi deve fare cosa entro quando? Questo articolo potrebbe proprio fare al caso tuo, continua a leggere per scoprire come il nostro modulo Progetti  potrebbe aiutarti nel tuo lavoro quotidiano.

Non hai mai sentito parlare del nostro modulo Progetti? Inizia con questi articoli per una guida dettagliata o guarda i nostri video tutorial.

Creazione del progetto

Il primo passo da fare è aggiungere il progetto. Teamleader Focus offre tre diversi modi per creare un progetto:

1. Progetto basato su un preventivo o un'opportunità

Sei appena stato informato che il tuo preventivo è stato accettato? Grande! Inizia subito e converti il preventivo in un progetto. I sottotitoli diventeranno gruppi e potresti anche far diventare i prodotti in dei task. Questo significa che il formato del tuo progetto è già deciso al momento della creazione del preventivo, quindi per prima cosa dovresti sedere insieme ai tuoi colleghi di vendita per concordare una struttura di base su cui lavorare.

2. Progetto da zero

Puoi anche semplicemente creare un progetto da zero, se preferisci. Per avere un'idea delle possibilità, consulta questo articolo.

3. Duplica un progetto

Vuoi riutilizzare lo stesso progetto perché lavori spesso nello stesso modo? Allora puoi creare nuovi progetti duplicando un progetto esistente! Risparmia tempo e denaro e raggiungi più velocemente i tuoi obiettivi. 

Basta creare i tuoi progetti standard ideali e duplicarli. Assicurati di utilizzare un nome riconoscibile per il tuo progetto, in modo da poterlo recuperare facilmente.

Potrebbe essere interessante sapere che puoi collegare un progetto a un'opportunità anche in seguito, se hai duplicato un progetto. Basta aprire il progetto, cliccare sui tre puntini nell'intestazione > Personalizza l'intestazione e abilitare l'opzione "Opportunità". In questo modo potrai aggiungere il progetto e vedere un link diretto al progetto quando verificherai l'opportunità e viceversa, senza perdere la visione d'insieme. 

Gestione dei progetti

Ora che il progetto è iniziato, avrai bisogno di una facile panoramica di tutto ciò che sta accadendo in modo da poter monitorare i progressi. Alcuni consigli per ottenere rapidamente informazioni sul tuo progetto:

• La pagina della Suddivisione del Lavoro: ti permette di fare stime chiare del lavoro da svolgere per ogni fase del progetto. 
• La pagina "Dettagli progetto": 
  • Una panoramica del budget speso (la quantità di ore e materiali fatturabili). La gestione del budget nei progetti è un modo per tenere traccia del budget predeterminato che tu e il tuo cliente avete concordato. Allocando le risorse e stimando le ore di task fatturabili, i materiali e gli incontri, saprai se stai sforando il budget.
  • Margine: Tieni traccia dei costi e dei potenziali ricavi grazie alla funzione Margine di ogni progetto. Dai un'occhiata ai tuoi costi, in modo da poterli modificare dove necessario.

La Timeline dei progetti

Dalla panoramica dell'elenco dei progetti, puoi facilmente passare alla timeline dei progetti. La timeline dei progetti ti fornisce una panoramica visiva di tutti i tuoi progetti. Ti permette di valutare continuamente quanto è occupato il tuo business e ti mostra quali progetti hanno bisogno della tua attenzione.

Fatturazione del progetto

È ora di concludere il progetto e inviare la fattura? Trova tutte le informazioni sulla fattura del tuo progetto qui. Inutile dire che puoi anche inviare una fattura mentre il progetto è ancora in corso. Ad esempio, se desideri inviare una fattura mensile, puoi creare mesi come gruppi per avere una panoramica ancora più chiara.

Pianificazione 

Una volta creato il progetto con tutti i task che devono essere eseguiti, è ora d'iniziare a progettarli. Teamleader Focus offre un modulo separato in cui puoi facilmente assegnare task ai membri del tuo team, pur avendo una panoramica dei progressi del tuo progetto e delle disponibilità del team. Scopri tutto su questa funzione qui.

Hai dei consigli per lavorare con Teamleader Focus? Sentiti libero di farcelo sapere!