Quando dai un’occhiata alla panoramica di tutte le tue opportunità, potresti notare che ci sono diverse etichette colorate sotto la colonna "Attività". Qui puoi scoprire cosa significano queste etichette di attività così da poter seguire le tue opportunità in modo più efficiente.
In breve, queste etichette ti indicano quali opportunità richiedono attenzione e dove è necessario intervenire.
Nel caso in cui non vedessi questa colonna nella tua panoramica, clicca sull’icona ingranaggio in basso a destra e aggiungi “Attività” alla lista delle colonne visualizzabili.
Nota: questi colori di attività sono diversi dai colori che puoi assegnare tu stesso alle fasi delle opportunità. Leggi di più a riguardo qui.
Inattività dell'opportunità
Ogni opportunità riceve un’etichetta colorata che ti indica lo stato di attività a colpo d’occhio. Prima di spiegare i colori, è utile capire l’impostazione di inattività su cui si basano.
Per ogni fase dell'oppotunità puoi impostare dopo quanti giorni di inattività un'opportunità necessita della tua attenzione. Per farlo, vai su Impostazioni > Opportunità e Preventivi > Pipeline e clicca sulla matita accanto a una fase dell'opportunità. Vedrai "Richiesta attenzione dopo x giorni di inattività". Questo valore è impostato di default a 7 giorni ma può essere modificato a piacere.
Finché un'opportunità rimane entro quella finestra temporale (ad esempio meno di 5 giorni senza azioni), è considerata 'attiva'. Una volta superata la finestra senza che sia stata intrapresa alcuna azione, l'opportunità inizia a contare i giorni di inattività e passa a un’etichetta che richiede la tua attenzione.
Etichette colorate
Basandoci sulla spiegazione sopra, le diverse etichette colorate sotto l’attività dell'opportunità sono:
Nuova (giallo): Una trattativa appena aggiunta. Riceve un’etichetta gialla perché necessita della tua attenzione e deve essere seguita.
X giorni inattiva (giallo): Il numero di giorni impostato nelle impostazioni della fase è trascorso senza che siano state intraprese azioni su questa opportunità. Ora richiede la tua attenzione poiché c’è il rischio che l'opportunità si raffreddi e il potenziale cliente perda interesse.
Vinta (verde): L'opportunità è stata vinta.
In corso (blu): L'opportunità è attiva e rientra nella sua finestra di inattività. Non è ancora richiesta alcuna azione; il conto alla rovescia impostato nelle impostazioni della fase non è ancora scaduto.
Persa (rosso): L'opportunità è stata persa. Puoi impostare un'opportunità come persa navigando nella pagina della tua opportunità e cambiando la fase tramite la pipeline dell'opportunità nell’intestazione, oppure cliccando su 'Persa' nel widget di stato in alto a destra.
Ad esempio: se imposti il periodo di inattività a 5 giorni, l'opportunità rimane 'In corso' (blu) per quei 5 giorni. Dal 6° giorno in poi, se non viene intrapresa alcuna azione, passa a '1 giorno inattiva' (giallo), e continua a contare ogni giorno aggiuntivo senza azione.