Quando accedi a "Calendario", trovi una panoramica dei task, delle chiamate e degli incontri. Ma quali vengono visualizzati qui?

Preferisci guardare il nostro video istruttivo? Puoi farlo qui (EN):

Task

Troverai tutti i task in scadenza, scaduti, creati e pianificati, anche quelli che sono già stati terminati. Puoi consultare i segmenti predefiniti per vedere tutti i task aperti, chiusi, effettuati da te e non assegnati: 

Chiamate

Troverai tutte le chiamate in scadenza, scadute e pianificate, anche le chiamate già effettuate. Puoi consultare i segmenti predefiniti per vedere tutte le chiamate aperte e chiuse cliccando sul segmento 'Aperto' o 'Chiuso'.

Incontri

Qui troverai tutti gli incontri, compresi quelle che hai contrassegnato come fatti. Quando accedi alla sezione Incontri, viene selezionato per impostazione predefinita un segmento intelligente in “Colleghi”. Questo segmento filtra in base al tuo nome, quindi vedrai solo le tue riunioni. Per impostazione predefinita, le riunioni completate non sono incluse in questa visualizzazione.

• Filtra le riunioni completate creando un segmento con la regola “Fatto È pari  > Sì”.

• Per visualizzare gli incontri aperti (di tutti) e nascondere gli incontri già fatti dalla tua lista, crea un segmento con la regola “Fatto è pari a No”.
   

Una volta tracciato tempo per gli incontri, le chiamate o i task,  si troveranno nel modulo "Segnatempo" nella scheda dell'utente che ha effettuato l'incontro o la chiamata. Saranno anche nello storico di ogni rispettivo cliente.

Ad esempio, se vuoi vedere tutti gli incontri che hai fatto, vai su Segnatempo > Esportazione > Visualizza report > scegli il periodo > “Visualizza” > cerca nel file esportato i segnatempo del tipo “Incontro”.