In Teamleader Focus, hai la possibilità di convertire un'opportunità o un preventivo in un progetto.
Convertire in un progetto
È possibile convertire un preventivo in un progetto o in un'opportunità.
Dalla pagina di dettaglio di un preventivo
Per convertire il tuo preventivo, accedi alla pagina dei dettagli dello stesso e clicca sulla freccia accanto a "Converti in fattura". Scegliere Converti in progetto:
Una volta fatto, potrai trovare il progetto collegato nella scheda "Follow-up" della pagina del tuo preventivo
Dalla pagina dell'opportunità
Vai sulla pagina dettagliata dell'opportunità e accanto a 'Azioni di follow-up opportunità clicca sul + > Progetto.
Quando hai preventivi multipli nella tua opportunità, dovrai prima scegliere quale preventivo deve essere convertito in un progetto.
In seguito troverai il progetto collegato nella sezione Progetti della tua opportunità.
Cosa succede se converto un'opportunità in un progetto?
Il progetto e l'opportunità saranno collegati, il che significa che il progetto verrà visualizzato all'interno dell'opportunità e l'opportunità verrà visualizzata all'interno del progetto.
Non voglio usare un modello di progetto
Quando crei un progetto da un'opportunità, avrai la possibilità di utilizzare o meno uno dei tuoi modelli di progetto predefiniti. Se non usi un modello:
- I sottotitoli del tuo preventivo vengono aggiunti come fasi nel progetto. Ciò significa che, nel caso in cui desideri convertire la tua opportunità in un progetto, il flusso di lavoro inizierà già quando crei il preventivo.
- Il budget e il titolo vengono inseriti automaticamente nel progetto appena creato.
Esempio:
- Se questa è la tua opportunità, "Località" e "Decorazioni" verranno visualizzate come fasi nel tuo progetto appena creato.
È inoltre possibile convertire i sottotitoli in task. La fase "Località" verrà quindi aggiunta al tuo progetto, con le task "Raccolta informazioni" e "Pianificazione e ideazione"'. Se desideri inoltre aggiungere i prodotti nel tuo preventivo come task all'interno delle fasi, contatta semplicemente il nostro team di supporto. Attiveremo questa funzione per te.
Utilizzare uno dei miei modelli di progetto
Quando crei un progetto da un'opportunità, si può anche scegliere di utilizzare uno dei modelli di progetto invece di utilizzare il preventivo come modello del progetto.
- Il titolo dell'opportunità viene compilato automaticamente nel progetto appena creato.
- Il budget del preventivo viene distribuito nelle diverse fasi.
- Il contenuto del preventivo viene sovrascritto dal modello di progetto. Le seguenti informazioni sono riprese dal modello:
- I nomi delle fasi
- L'arco temporale delle fasi. Ciò significa che il tempo che intercorre tra le fasi e le dipendenze corrispondenti verranno copiate. Dopo aver scelto una data d'inizio o una data di fine, le fasi verranno create di conseguenza.
- Preferenze di fatturazione delle fasi
- Task (a seconda della tua scelta)
Collegare un'opportunità al progetto in seguito
Come detto sopra, la tua opportunità e il tuo progetto saranno collegati quando avrai creato un progetto dalla tua opportunità. Tuttavia, c'è un modo per collegare il tuo progetto all'opportunità, se hai prima creato il tuo progetto e poi la tua opportunità:
- Apri il progetto
- Clicca sui tre puntini accanto al nome del progetto
- Seleziona Collega opportunità